COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Réussite de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de 3 847 960 euros Paris, le 6 août 2014. Demos, un acteur majeur de la formation professionnelle continue, annonce le renforcement de ses fonds propres et de sa structure financière grâce à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour 3 847 960 € et une émission réservée d'Obligations Convertibles en Actions (OCA) pour 3.795.000 €.

Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de

3 847 960 €.

Demos annonce la réussite de l'augmentation de capital avec maintien du DPS dont la souscription s'est déroulée du 10 au 29 juillet 2014. Cette opération a permis de lever le montant total de 3 847 960 €.
Cette augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 3 847 960 actions, pour 4 998 048 actions proposées, soit un taux de souscription de 77 %.
La demande à titre irréductible s'est élevée à 3 146 585 actions, soit un taux d'exercice des DPS de
63 %. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 701 375 actions.
A l'issue de cette opération, le capital social de Demos est désormais composé de 11 844 837 actions. Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions Demos existantes (code ISIN : FR0010474130) et admises à la cotation sur le marché NYSE Alternext à Paris le 8 août 2014, jour de leur règlement-livraison. Elles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2014.
A l'issue de cette opération, la Famille Wemaere et Penthièvre SAS détiennent respectivement 31,24%
et 27,63 % du capital de la Société et 45,53% et 20,43% des droits de vote de la Société.

Emission d'Obligations Convertibles en Actions pour un montant de 3.795.000 €.

Parallèlement à l'augmentation de capital avec maintien du DPS, Demos a émis 3 450 000 OCA
réservées à Penthièvre SAS au prix unitaire de 1,10 €, soit un montant total de 3.795.000 €.
Les obligations ont une maturité de 7 ans, sauf conversion anticipée pouvant intervenir à tout moment
à l'initiative de Penthièvre SAS.
Les OCA sont convertibles en actions nouvelles, à raison de 1 action nouvelle par OCA. Elles portent intérêt au taux nominal annuel de 4%, intérêts capitalisés chaque année et payables en numéraire à l'échéance ou à la date de conversion des OCA, intérêts complétés le cas échéant par une prime de non conversion de 4% par an.

Contacts

Demos

Antoine Schmit
Responsable Juridique Groupe antoine.schmit@demos.fr

Retrouvez l'ensemble des informations financières de Demos sur notre site internet : www.demosgroup.com

A propos du Groupe Demos

Un acteur de référence au cœur de l'économie du savoir opérationnel

Le Groupe Demos est un acteur global de la formation professionnelle. S'appuyant sur son cœur de métier, la formation professionnelle continue sous toutes ses formes (formations présentielles et à distance), Demos a développé des modes de formation innovants et complémentaires comme le e-learning. D'autres activités liées à l'économie du savoir enrichissent également l'offre du Groupe, notamment le conseil en gestion des compétences et la diffusion de contenus pédagogiques.

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