Discover Financial Services (NYSE : DFS) a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord avec Citi (NYSE : C) portant sur le rachat de Diners Club International, ce qui donnera lieu à un réseau de paiement international au volume de transactions plus important, ainsi qu'à l'acceptation dans le monde entier des cartes du réseau Discover, une fois que les réseaux seront totalement intégrés.

Discover va racheter l'entreprise pour 165 millions de dollars. En vertu des dispositions de l'accord, Discover va racheter le réseau Diners Club International dont le volume de dépenses atteint plus de 30 milliards de dollars par an à l'extérieur de l'Amérique du Nord ; ses marques et marques commerciales ; ses salariés ; et des accords avec 44 réseaux sous licence qui émettent des cartes Diners Club et dont le réseau d'acceptation comprend plus de 8 millions de commerçants et lieux d'accès à des espèces dans 185 pays du monde entier. Citi demeurera un important émetteur sur le long terme pour le réseau Diners Club, dans le cadre de cette transaction.

Discover n'émettra pas de cartes et ne proposera pas de crédit à la consommation sur les marchés internationaux suite à cette acquisition.

« Nous nous attendons à ce que cette acquisition améliore de façon significative notre position concurrentielle, en nous permettant d'atteindre les marchés internationaux et en accélérant la croissance du chiffre d'affaires issu de notre réseau de paiements », a déclaré David Nelms, président-directeur général de Discover. « Tout comme Discover, Diners Club International est un pionnier qui a construit sa position sur le marché grâce à un service de grande qualité, de meilleurs avantages pour les titulaires de carte et des produits et services différentiés. L'une de ses principales forces est l'engagement des détenteurs de licence Diners Club envers la marque Diners Club International sur les marchés locaux. Nous avons hâte de travailler avec les détenteurs de licence à l'international pour capitaliser sur les synergies entre nos deux sociétés afin de créer un plus grand nombre d'opportunités pour nos titulaires de carte, commerçants et émetteurs, à l'heure où nous continuons à investir dans la marque Diners Club. »

Au cours des deux à trois prochaines années, Discover prévoit d'intégrer les deux réseaux pour que les titulaires de carte du réseau Discover puissent utiliser leur carte chez les commerçants qui acceptent les cartes Diners Club dans le monde entier, et que les titulaires de carte Diners Club puissent utiliser leur carte au sein du réseau Discover en Amérique du Nord. Les participants au réseau Discover et ceux sous licence Diners Club International devraient bénéficier de volumes de transactions plus importants résultant d'une acceptation plus vaste, tandis que les commerçants en dehors de l'Amérique du Nord bénéficieront des dépenses des titulaires de carte du réseau Discover lors de leurs voyages.

« Notre décision stratégique de vendre le réseau de paiements Diners Club International à Discover s'inscrit tout à fait dans les efforts réalisés par Citi pour rationaliser ses activités afin de pouvoir se concentrer sur ses compétences les meilleures. Pour Citi, ceci signifie faire progresser ses entreprises d'émission de cartes à l'international », a indiqué quant à lui Ed Eger, responsable des cartes internationales chez Citi. « Cependant, nous sommes enthousiastes quant à la possibilité de collaborer avec un partenaire à long terme dont l'engagement et l'expérience vont permettre d'étoffer le réseau d'acceptation d'une franchise si bien considérée. Nous sommes impatients à l'idée de prendre en charge le réseau Diners Club International et d'assurer une transition en douceur pour nos titulaires de carte, ainsi que pour les détenteurs de licence, commerçants et clients qui sont nos partenaires. »

Les détenteurs de licence Diners Club en Amérique du Nord et à l'international ne font pas partie de ce rachat. Les titulaires de carte Diners Club peuvent continuer à utiliser leur carte normalement. Ils conserveront tous les avantages du programme actuel lié à leur carte. Bien qu'ils ne fassent pas partie de cette transaction pour l'instant, les actifs et salariés de Diners Club en France devraient en faire partie prochainement.

Diners Club International possède un riche héritage vieux de 50 ans comme marque de cartes de premier plan pour une clientèle haut de gamme, les personnes qui voyagent souvent et les entreprises. Depuis que Diners Club a lancé la première carte de crédit à usage général en 1950, la société s'est agrandie pour atteindre le statut de réseau international de paiements de premier plan. Discover, une société chef de file d'émission de cartes de crédit et de services de paiements électroniques, détient l'une des marques les plus reconnues dans le secteur américain des services financiers.

La société fusionnée réunira deux marques respectées possédant des réseaux d'acceptation de commerçants expérimentés grâce auxquels les titulaires de carte pourront utiliser leur carte dans plus de 185 pays et territoires.

La clôture de cette acquisition est prévue d'ici à 90 jours, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture d'usage.

Une conférence téléphonique pour discuter du rachat par la société aura lieu à 8 h 00 (heure du Centre des États-Unis). On pourra y accéder en composant le 1-800-573-4842 (à partir des États-Unis) ou le +1-617-224-4327 (depuis l'étranger), code de participation 15539168. L'appel sera accessible sous forme de diffusion audio sur le Web via la rubrique destinée aux relations avec les investisseurs du site Web. Pour les personnes dans l'impossibilité d'écouter la diffusion en direct, un différé sera disponible sur notre site Web ou en composant le 1-888-286-8010 (à partir des États-Unis) ou le +1-617-801-6888 (depuis l'étranger), code de participation 24976865, à partir de deux heures environ après l'événement. La retransmission en différé de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 14 avril 2008.

À propos de Discover Financial Services

Discover Financial Services (NYSE : DFS) est une société chef de file d'émission de cartes de crédit et de services de paiements électroniques qui détient l'une des marques les plus reconnues dans le secteur américain des services financiers. La société exploite la carte Discover, carte pionnière en matière de récompenses en espèces en Amérique, qui compte plus de 50 millions de titulaires. Depuis sa création en 1986, la société est devenue l'une des plus importantes sociétés émettrices de cartes aux États-Unis. Son entreprise de paiements tiers se compose du réseau Discover, dont font partie des millions de commerçants et lieux d'accès à de l'argent en espèces, et de PULSE, l'un des premiers réseaux de distributeurs automatiques de billets/débit du pays. Pour de plus amples renseignements, consultez www.discoverfinancial.com.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. De telles déclarations sont fondées sur les convictions et attentes actuelles de la direction de Discover Financial Services et elles sont soumises à des risques et incertitudes non négligeables. Les résultats réels pourront être substantiellement différents de ceux qui sont énoncés dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs suivants, entre autres, peuvent donner lieu à des différences substantielles entre les résultats réels et ceux qui sont énoncés dans les déclarations prévisionnelles : les actions et initiatives des concurrents actuels et potentiels ; notre aptitude à gérer les risques de crédit et à titriser nos créances à des taux acceptables ; des évolutions des variables économiques (nombre et ampleur des dépôts de faillites personnelles, taux de chômage et niveaux de confiance des consommateurs et de la dette des ménages, par ex.) ; le niveau et la volatilité du cours des actions, du prix des marchandises et des taux d'intérêt, de la valeur des devises, des investissements et autres indices de marché ; la disponibilité et le coût du financement et du capital ; l'accès aux marchés de la dette américains ; la capacité à faire augmenter ou à maintenir l'usage de la carte Discover ou à attirer de nouveaux titulaires de carte et à mettre sur le marché de nouveaux produits et services ; notre aptitude à attirer de nouveaux commerçants et à entretenir des relations avec les commerçants actuels ; des atteintes substantielles à la sécurité de systèmes clés ; des événements imprévus et catastrophiques ; notre réputation ; les effets potentiels d'évolutions technologiques ; l'effet de la conjoncture politique, économique et de marché et d'événements géopolitiques ; des développements non anticipés concernant des procès, enquêtes ou affaires de ce type ; l'impact de la législation, de la réglementation et des mesures réglementaires et juridiques actuelles, en cours ou futures ; notre aptitude à attirer et à conserver des salariés ; la capacité à protéger notre propriété intellectuelle ; l'impact de notre séparation d'avec Morgan Stanley ; l'impact de rachats potentiels dans l'avenir quels qu'ils soient ; les opinions des investisseurs ; et les restrictions imposées sur nos opérations du fait de l'endettement contracté durant notre séparation d'avec Morgan Stanley.

Les présentes déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse, et il n'existe aucun engagement quant à leur actualisation ou révision au cas où d'autres informations deviendraient disponibles. On pourra trouver d'autres facteurs susceptibles de donner lieu à des différences substantielles entre les résultats de Discover Financial Services et ceux qui sont décrits dans les déclarations prévisionnelles dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K, déposé auprès de la SEC (commission américaine de contrôle des opérations boursières) et qui est disponible sur le site Internet de cette dernière à l'adresse (http://www.sec.gov).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Investisseurs :
Discover
Craig Streem, +1 224-405-3575
Vice-président des relations avec les investisseurs
ou
Relations avec les investisseurs de Citigroup
Melissa Sheer, +1 212-559-7161
ou
Médias :
Discover
Leslie Sutton, +1 224-405-3965
Directrice des relations publiques
ou
Citi
Samuel Wang, +1 212-559-0499
Elizabeth Fogarty, +1 212-559-0486