EURAZEO cède 49 % de sa participation dans Trader Interactive : plus-value de 190 millions
Le 12 mai 2021 à 10:01
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Eurazeo a annoncé la cession de 49 % de sa participation dans Trader Interactive sur la base d’une valorisation de 1,625 milliard de dollars. Le leader des places de marché et fournisseur de services aux concessionnaires pour les véhicules de loisirs et les équipements professionnels basé en Virginie (Etats-Unis) a été vendu à Carsales, plus grande plateforme de vente en ligne de véhicules australienne.
Cet accord valorise Trader Interactive à 1,625 milliard de dollars, soit 26,5 fois l'Ebitda ajusté 2020. Cette opération fait ressortir pour Eurazeo et ses partenaires un multiple implicite de 2,8 fois l'investissement initial.
La vente de ces 49% du capital devrait générer environ 280 millions de dollars avant impôts pour Eurazeo et ses partenaires, dont 190 millions pour la quote-part Eurazeo, soit 1,5 fois l'investissement total initial d'Eurazeo et de ses partenaires. Carsales bénéficie d'une option d'achat sur les 51% restant du capital de Trader Interactive.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 35 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 24,2 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.
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