Eurazeo : a conclu un accord pour la cession de sa participation de 47 % dans Reden Solar
Le 07 mars 2022 à 08:36
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Eurazeo a conclu un accord avec Macquarie Asset Management, leader d’un consortium comprenant British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et MEAG, pour la cession de sa participation de 47 % dans Reden Solar, l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie renouvelable d’origine photovoltaïque sur la base d’une Valeur d’Entreprise de 2,5 milliards d’euros.
Reden Solar est présent dans huit pays, avec une capacité opérationnelle de plus de 750MW et un pipeline de développement significatif.
Cette opération générerait pour Eurazeo un produit de cession de 632 millions d'euros, soit un multiple cash-on-cash de 4,3 et un taux de rendement interne (TRI) de l'ordre de 42%.
" Depuis l'acquisition de Reden Solar en 2017, l'équipe Real Assets d'Eurazeo a travaillé conjointement avec son co-investisseur InfraVia pour accompagner le développement du groupe, en s'appuyant sur sa longue expérience dans ce secteur et sur son expertise en termes de structuration, de gestion et de développement de plateforme par la combinaison de croissance organique et de croissance externe ", a expliqué Eurazeo.
Aux côtés de l'équipe de management de Reden Solar ayant mené ce développement, Eurazeo et Infravia ont permis au groupe de multiplier sa capacité d'exploitation par 8 et son Ebitda par plus de 4 sur les 5 dernières années.
Reden Solar a également étendu sa présence à travers l'Europe du Sud, renforçant ainsi ses positions sur le marché.
La réalisation de cette opération reste soumise à l'accord des autorités de régulation et de la concurrence.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 35 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 24,2 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.
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