EURAZEO SE (Répétition avec mot manquant au §7)
PARIS, 11 février (Reuters) - Eurazeo a annoncé jeudi avoir signé un accord pour reprendre 88% du capital du groupe Orolia, spécialisé dans les applications GPS, avec le fondateur et l'équipe de direction de l'entreprise.
La société d'investissement précise que la transaction, réalisée au prix de 20 euros par action, valorise Orolia à environ 100 millions d'euros.
Pour Eurazeo PME, la filiale d'Eurazeo qui mène l'opération, elle représente un investissement de 43 millions d'euros.
"L'investissement sert à racheter les parts des actionnaires financiers minoritaires historiques d'Orolia, à savoir Isatis Capital et Euromezzanine Conseil", explique à Reuters Erwann Le Ligné, directeur associé d'Eurazeo PME.
"Il sert aussi à racheter, pour une portion minoritaire, des parts du cofondateur Laurent Asscher et du management."
Dans le détail, les 88% du capital d'Orolia qui sont repris seront logés au sein de Financière Orolia, une société spécialement créée pour l'opération. Cette dernière sera détenue à 50,1% par Eurazeo PME, 40% par le fondateur d'Orolia et 9,9% par le management.
La transaction est prévue pour être finalisée dans le courant du mois d'avril. Une fois réalisée, elle sera suivie par le lancement d'une offre d'achat simplifiée.
Eurazeo indique ne pas avoir pris la décision à ce stade de retirer ou non Orolia de la cote.
"La décision quant à la mise en oeuvre éventuelle du retrait obligatoire sera précisée au plus tard lors du dépôt du projet d'offre", fait savoir Erwann Le Ligné.
Créé en 2006, Orolia réalise désormais 80% de son chiffre d'affaires hors de France. L'entreprise s'est fixé pour objectif de réaliser en 2015 un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 millions d'euros.
"Notre investissement a pour but d'accompagner Orolia dans son développement, notamment par croissance externe à l'international et notamment aux Etats-Unis", fait savoir Erwann Le Ligné.
"Il y a de nombreuses opérations de croissance externe pour la société dans un marché qui reste à consolider (...) L'équipe de management a une bonne vision des opportunités de croissance externe à saisir."
Pour Olivier Millet, président du directoire d'Eurazeo PME, "le projet pour Orolia est de doubler de taille sous cinq ans".
Depuis sa création, l'entreprise a d'ailleurs déjà réalisé neuf acquisitions.
Le communiqué:
http://bit.ly/1KIjUds (Matthieu Protard, édité par Dominique Rodriguez)
