FIGEAC AERO: APERCU DE L'ACCORD DE RESTRUCTURATION

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Ce document a été préparé par Figeac Aéro (la « Société ») exclusivement à titre d'information.

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Ce document contient des informations relatives aux marchés de la Société ainsi qu'à ses positions concurrentielles, notamment la taille de ses marchés. Ces informations sont tirées de diverses sources ou des propres estimations de la Société. Certaines informations contenues dans ce document comportent des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la Société. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de la Société et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables.

Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. La Société attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun casune garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel la Société opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de la Société, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la Société. La Société ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou encore de rendre publique toute correction à une quelconque information prospective de manière à refléter un évènement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à la date du présent document.

Cette présentation ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les actions, ou tout autre valeur mobilière, de la Société ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. La Société n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre de ses valeurs mobilières en France ou dans un autre pays.

S1 2020/21

FIGEAC AÉRO bénéficie :

S2 2020/21

S1 2021/22

Dette fi. nette stabilisée à 337,2 M€**

•  des actions de rationalisation et d'adaptation mises en œuvre suite à la pandémie

•  de la reprise du secteur aéronautique

•  de positions fortes sur les programmes série d'avions commerciaux (A320, A350, LEAP 1A/1B et B787)

*FCF incluant décaissements liés au PSE (3 M€)

** Hors dette ne portant pas intérêts

Consolidation des fonds propres de FIGEAC AÉRO via un renforcement de l'investissement de Tikehau Ace Capital

Accord avec les partenaires bancaires sur un rééchelonnement des financements existants et nouvelles ressources

Aménagement des termes des ORNANEs 2022

Un plan qui :  témoigne de l'engagement des partenaires financiers aux côtés de la société dans la durée  permet à FIGEAC AÉRO de se concentrer sur ses enjeux industriels et de poursuivre avec ambition son développement créateur de valeur

TIKEHAU ACE CAPITAL

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