FIGEAC AÉRO COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Figeac, le 30 septembre 2022
FINALISATION DU REDÉPLOIEMENT INDUSTRIEL AU MEXIQUE POUR
ACCOMPAGNER LES AMBITIONS DE CROISSANCE DU GROUPE
Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce avoir finalisé les opérations de cession et acquisition relatives au redéploiement de sa production au Mexique.
Conformément au communiqué du 20 juin 2022, le Groupe a achevé cet été l'acquisition des actifs industriels de la société américaine Kaman Aerospace Group Inc. situés dans l'État de Chihuahua au Mexique. Ce site de production est spécialisé dans la fabrication de pièces de tôlerie complexes pour l'aviation civile et militaire, l'usinage de pièces issues de profilés et l'assemblage de sous-ensembles aéronautiques.
Cette acquisition s'accompagne d'un contrat de services avec Kaman Aerospace Group Inc. afin d'assurer une assistance pendant la période de transition d'une durée de 6 mois et d'un contrat de sous-traitance pour la production de pièces relatives à certains marchés de Kaman Aerospace Group Inc.
Conformément au plan de développement de ce nouveau site, les transferts de charge des contrats conservés dans le cadre de la cession des actifs de l'usine d'Hermosillo ont été initiés avec le redémarrage in-situ de certaines productions. Progressivement, ce nouveau site remplacera celui d'Hermosillo et permettra notamment au Groupe de doubler ses capacités de fabrication en tôlerie complexe en Amérique du Nord en phase avec ses ambitions de croissance dans la région.
En parallèle, FIGEAC AÉRO a clôturé ce jour l'opération de cession du site industriel de d'Hermosillo (Mexique) à Latécoère. La société envisage d'ores et déjà de consacrer une partie du prix de cession net au démarrage d'une unité d'usinage de pièces mécaniques à Chihuahua afin de mieux répondre aux besoins de ses clients Nord Américains.
Ainsi, FIGEAC AÉRO poursuit son plan stratégique moyen-terme basé, entre autres, sur une empreinte industrielle optimisée avec des schémas industriels prédéfinis sur les sites France et Best Cost, la montée en charge des sites Best Cost (Tunisie, Maroc et Mexique) et le renforcement de l'automatisation sur le modèle des usines 4.0.
Pilier du plan Route 25, ce redéploiement contribuera à l'atteinte des objectifs de l'exercice 2024/25, soit :
- un chiffre d'affaires entre 400 M€ et 430 M€,
- un EBITDA courant1 entre 67 M€ et 73 M€,
- des free cash-flows2 entre 20 M€ et 28 M€ positifs,
- une réduction de la dette financière nette3 qui devrait se situer entre 280 M€ et 300 M€.
- Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions - Avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature
- Avant opérations de financement
- Hors passifs financiers ne portant pas intérêts
LE PARTENAIRE
DES GRANDS INDUSTRIELS DE L'AÉRONAUTIQUE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conformément aux termes de l'accord sur l'aménagement de la structure financière, Monsieur Jean-Claude Maillard procédera dans les prochains jours à la cession de 892 857 actions existantes de la Société à Ace Aéro Partenaires au prix de 5,60 € par action.
À PROPOS DE FIGEAC AÉRO
Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 282 M€.
FIGEAC AÉRO | ACTUS Finance & Communication |
Jean-Claude Maillard - Président Directeur Général | Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs |
Tél. : 05 65 34 52 52 | Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr |
Camille Traineau | Manon Clairet - Relations Presse |
Directeur Corporate Development | Tél. : 01 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr |
Relations institutionnelles / IR | |
Tél. : 05 81 24 61 90 /camille.traineau@figeac-aero.com |
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Annexe 1 - Structure de l'actionnariat après la réalisation la cession d'actions existantes par la Société par Monsieur Jean-Claude Maillard à Ace Aéro Partenaires
Base non-diluée | Base diluée | ||||||||||||||||||||||||
Après conversion de l'intégralité des ORNANE | |||||||||||||||||||||||||
Avant cession à Tikehau Ace Capital | Après cession à Tikehau Ace Capital | telles que modifiées dans le cadre de la | |||||||||||||||||||||||
Actionnaires | Restructuration Financière | ||||||||||||||||||||||||
Capital | Capital | Droits de | Droits de | Capital | Capital | Droits de | Droits de | Capital | Capital | Droits de | Droits de | ||||||||||||||
(%) | vote | vote (%) | (%) | vote | vote (%) | (%) | vote | vote (%) | |||||||||||||||||
SC MAILLARD ET FILS | 12 496 000 | 30,19% | 24 992 000 | 38,91% | 12 496 000 | 30,19% | 24 992 000 | 39,46% | 12 496 000 | 24,78% | 24 992 000 | 34,53% | |||||||||||||
J.C. MAILLARD | 10 694 920 | 25,84% | 21 288 010 | 33,14% | 9 802 063 | 23,68% | 19 502 296 | 30,79% | 9 802 063 | 19,44% | 19 502 296 | 26,95% | |||||||||||||
Sous-total Famille | 23 190 920 | 56,03% | 46 280 010 | 72,05% | 22 298 063 | 53,87% | 44 494 296 | 70,25% | 22 298 063 | 44,22% | 44 494 296 | 61,48% | |||||||||||||
Maillard | |||||||||||||||||||||||||
Ace Aéro Partenaires | 10 357 143 | 25,02% | 10 357 143 | 16,12% | 11 250 000 | 27,18% | 11 250 000 | 17,76% | 11 250 000 | 22,31% | 11 250 000 | 15,55% | |||||||||||||
Concert constitué entre | |||||||||||||||||||||||||
la famille Maillard et Ace | 33 548 063 | 81,05% | 56 637 153 | 88,18% | 33 548 063 | 81,05% | 55 744 296 | 88,01% | 33 548 063 | 66,53% | 55 744 296 | 77,03% | |||||||||||||
Aéro Partenaires | |||||||||||||||||||||||||
Autres titres nominatifs | 221 311 | 0,53% | 422 313 | 0,66% | 221 311 | 0,53% | 422 313 | 0,67% | 221 311 | 0,44% | 422 313 | 0,58% | |||||||||||||
Actions auto-détenues | 452 704 | 1,09% | 0 | 0,00% | 452 704 | 1,09% | 0 | 0,00% | 452 704 | 0,90% | 0 | 0,00% | |||||||||||||
Flottant | 7 170 966 | 17,32% | 7 170 966 | 11,16% | 7 170 966 | 17,32% | 7 170 966 | 11,32% | 7 170 966 | 14,22% | 7 170 966 | 9,91% | |||||||||||||
Conversion ORNANE | 9 030 774 | 17,91% | 9 030 774 | 12,48% | |||||||||||||||||||||
Total | 41 393 044 | 100,00% | 64 230 432 | 100,00% | 41 393 044 | 100,00% | 63 337 575 | 100,00% | 50 423 818 | 100,00% | 72 368 349 | 100,00% | |||||||||||||
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Figeac Aéro SA published this content on 30 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 September 2022 17:23:00 UTC.
