La demande croissante de médicaments contre l'obésité était à l'honneur lors du plus grand salon mondial de l'industrie pharmaceutique cette semaine, car elle alimente un boom pour les entreprises qui remplissent et assemblent les stylos d'auto-injection.

L'explosion des ventes du Wegovy de Novo Nordisk, lancé aux États-Unis à la mi-2021, a propulsé le fabricant danois de médicaments au rang d'entreprise la plus précieuse d'Europe.

Son rival américain Eli Lilly est devenu l'entreprise de soins de santé la plus précieuse au monde cette année, grâce à l'augmentation de la demande de son médicament contre le diabète Mounjaro, avant l'approbation de son utilisation comme traitement de perte de poids aux États-Unis, prévue pour la fin de l'année.

Face à la crise mondiale de l'obésité, certains analystes prévoient que le marché des médicaments amaigrissants pourrait représenter 100 milliards de dollars d'ici à 2030. Certaines entreprises, comme West Pharmaceutical Services, dont le cours de l'action a augmenté de 37 % depuis le début de l'année, fournissent déjà des composants pour les stylos injecteurs et tirent de riches bénéfices de cette activité. D'autres entreprises spécialisées dans certaines parties du processus de fabrication des injections s'efforcent de s'imposer davantage en augmentant leur capacité.

Wegovy et Mounjaro, tous deux administrés une fois par semaine, font partie d'une classe de médicaments appelés agonistes des récepteurs GLP-1, développés à l'origine pour le diabète de type 2, qui suppriment l'appétit.

"Avoir la capacité de répondre à la demande de fabrication de GLP-1 aujourd'hui, c'est de l'or, et il y a un peu de course aux armements pour s'emparer de cette part de marché", a déclaré Tommy Erdei, banquier d'affaires senior dans le secteur de la santé chez Jeffries, avant le salon professionnel CPHI, qui se tient à Barcelone cette semaine.

Le processus spécialisé de remplissage des seringues utilisées dans les stylos, appelé remplissage aseptique ou stérile, est particulièrement demandé.

Thermo Fisher est en train de convertir un bâtiment qui fabrique des comprimés et des pilules dans son usine de Caroline du Nord, aux États-Unis, pour y effectuer des travaux de remplissage et de finition stériles, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Trois sources au fait du dossier ont déclaré que le site s'occuperait des activités liées au GLP-1. Elles n'ont pas voulu nommer le client, mais Thermo remplit déjà des stylos Wegovy pour Novo en Caroline du Nord.

D'autres sociétés de services pharmaceutiques suivent le mouvement.

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, une filiale de la société japonaise Fujifilm Corp, espère annoncer d'ici la fin de l'année un contrat important avec une société pour des travaux de remplissage et de finition stériles dans ses installations agrandies au Texas et au Danemark, a déclaré le PDG Lars Petersen à Reuters.

Alors que les grandes entreprises pharmaceutiques ont souvent externalisé certaines parties de leur production pour économiser de l'argent, Novo et Lilly s'appuient sur l'expertise des fabricants de médicaments sous contrat dans des technologies plus récentes telles que le remplissage et la finition stériles, a déclaré Andre Valente, un partenaire du bureau londonien de L.E.K. Consulting qui conseille les investisseurs dans le domaine de la santé.

Cette aubaine, qui contribue à compenser la perte des contrats lucratifs relatifs au vaccin COVID-19 pour de nombreuses sociétés de services pharmaceutiques, a été un sujet brûlant lors du salon, d'autant plus que Novo et Lilly n'ont pas donné beaucoup de détails sur leurs chaînes d'approvisionnement en matière de fabrication ou sur leurs partenaires. Les deux entreprises n'ont pas non plus détaillé leurs plans d'intensification de la fabrication en interne, même si elles dépensent des milliards pour augmenter leur production.

DE GRANDES OPPORTUNITÉS

Catalent a déclaré à Reuters au début du mois qu'une nouvelle capacité de remplissage et de finition stérile serait mise en service dans son usine en Italie en 2024. Une source présente au salon a déclaré que la construction d'une autre ligne de fabrication sur ce site était susceptible de commencer dès que les travaux actuels seraient terminés.

La société remplit déjà des produits pour Novo dans ses usines en Belgique et aux États-Unis.

PCI Pharma Services, qui assemble et conditionne des dispositifs d'auto-injection, a investi des centaines de millions de dollars au cours des cinq dernières années afin de se positionner pour répondre à la demande de médicaments GLP-1 qu'elle voyait arriver, a déclaré le PDG Salim Haffar.

L'entreprise estime qu'elle aura la capacité de traiter environ la moitié du volume d'assemblage de dispositifs pour les médicaments contre l'obésité et le diabète qui seront sur le marché d'ici 2030. Il n'a pas souhaité donner plus de précisions.

Le Mounjaro, médicament de Lilly contre le diabète, pourrait également donner un coup de pouce aux entreprises qui fabriquent des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et qui possèdent une expertise dans la fabrication de peptides, ont déclaré des cadres. Novo fabrique ses IPA en interne (reportage de Maggie Fick ; rédaction de Josephine Mason et Susan Fenton).