GL events : ETATS FINANCIERS 31.12.2021

COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2021

1

- ETAT CONSOLIDE DE LA SITUATION FINANCIERE

2

2

- COMPTE DE RESULTAT

3

3

- TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

4

4

- TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

5

5

- NOTES ANNEXES

Note 1 Principes et méthodes de consolidation

6

Note 2 Périmètre de consolidation

8

Note 3

Informations sectorielles

11

Note 4 Informations sur le bilan

12

Note 5

Informations sur le compte de résultat

18

Note 6

Engagements hors bilan

19

Note 7

Transactions avec les parties liées

20

(en milliers d'euros)

Notes

31/12/2021

31/12/2020

Ecarts d'acquisition

4.1

775 169

730 786

Autres immobilisations incorporelles

4.1

42 994

39 390

Concessions et baux IFRS 16

4.1

443 449

444 126

Terrains et Constructions

4.2

261 854

256 933

Autres immobilisations corporelles

4.2

43 023

40 219

Matériels locatifs

4.2

113 139

111 781

Actifs financiers

4.3

74 660

64 294

Titres mis en équivalence

4.4

1 891

2 837

Impôts différés actifs

46 119

51 520

ACTIFS NON COURANTS

1 802 299

1 741 886

Stocks et en-cours

38 692

33 014

Créances clients

4.5

196 654

128 614

Autres créances

4.6

158 899

140 835

Trésorerie et équivalents de trésorerie

4.10

628 720

364 539

ACTIFS COURANTS

1 022 965

667 001

TOTAL

2 825 263

2 408 887

(en milliers d'euros)

Notes

31/12/2021

31/12/2020

Capital

4.7

119 931

119 931

Primes et Réserves

4.7

395 254

485 927

Ecarts de conversion

4.7

(197 133)

(205 109)

Résultat net

15 151

(77 368)

Capitaux propres part du Groupe

333 203

323 381

Intérêts minoritaires

192 309

70 682

TOTAL CAPITAUX PROPRES

525 512

394 063

Provisions pour indemnités de fin de carrière

4.8

14 087

14 812

Impôts différés passifs

12 210

11 311

Dettes financières

4.10

1 095 268

912 306

Dette concessions et baux IFRS 16 non courantes

4.10

421 722

419 964

PASSIFS NON COURANTS

1 543 286

1 358 393

Provisions risques et charges courantes

4.9

19 536

12 089

Dettes financières courantes

4.10

95 633

125 371

Dette concessions et baux IFRS 16 courantes

4.10

36 673

34 375

Concours bancaires courants

4.10

4 080

7 651

Avances et acomptes

50 334

45 308

Dettes fournisseurs

244 529

156 231

Dettes fiscales et sociales

125 441

84 257

Autres dettes

4.11

180 239

191 149

PASSIFS COURANTS

756 465

656 431

TOTAL

2 825 263

2 408 887

(en milliers d'euros)

Notes

31/12/2021

31/12/2020

IFRS 16

IFRS 16

Chiffre d'affaires

3

741 242

479 358

Achats consommés

5.1

(44 075)

(34 791)

Charges externes

5.1

(361 328)

(234 948)

Impôts, taxes

(14 609)

(11 850)

Charges de personnel, participation

(197 551)

(170 369)

Dotations aux amortissements et provisions

(97 611)

(90 889)

Autres produits opérationnels courants

5.2

49 418

2 887

Autres charges opérationnelles courantes

5.2

(2 881)

(2 702)

Charges opérationnelles

(668 638)

(542 661)

RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT

3

72 604

(63 303)

Autres produits et charges opérationnels

5.3

(4 555)

(8 346)

RÉSULTAT OPERATIONNEL

68 048

(71 649)

Coût de l'endettement net

5.4

(28 690)

(28 518)

Autres produits et charges financiers

5.4

1 700

1 712

RÉSULTAT FINANCIER

5.4

(26 990)

(26 806)

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

41 059

(98 455)

Impôts sur les bénéfices

5.5

(16 589)

20 251

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES

24 470

(78 204)

Quote-part de résultat des entreprises associées

5.4

(493)

(519)

RÉSULTAT NET

23 978

(78 723)

Dont Résultat net Intérêts minoritaires

8 827

(1 354)

DONT RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

15 151

(77 368)

(en milliers d'euros)

Notes

31/12/2021

31/12/2020

IFRS 16

IFRS 16

RÉSULTAT NET

23 978

(78 723)

Instruments de couverture

572

522

Total des éléments recyclables en résultat

572

522

Ecarts actuariels

749

(562)

Profits et pertes résultant de la conversion des états financiers des

32 967

(85 007)

activités à l'étranger

Total des éléments non recyclables en résultat

33 716

(85 569)

RÉSULTAT GLOBAL TOTAL

58 266

(163 770)

Part des intérêts ne donnant pas le contrôle dans le résultat global

33 835

(2 852)

Part du groupe dans le résultat global

24 431

(160 918)

(en milliers d'euros)

31/12/2021

31/12/2020

IFRS 16

IFRS 16

Trésorerie à l'ouverture

356 888

399 034

OPERATIONS D'EXPLOITATION

Résultat net

15 151

(77 368)

Amortissements et provisions

50 133

41 872

Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie

5 069

(1 383)

Plus et moins values de cession

647

1 263

Part des minoritaires dans le résultat des sociétés intégrées

8 827

(1 354)

Quote-part de résultat des entreprises associées

493

519

Capacité d'autofinancement

80 319

(36 452)

Coût de l'endettement financier net

28 690

28 518

Charge d'impôt (y compris impôts différés)

16 589

(20 251)

CAF avant coût de l'endettement net et impôt

125 598

(28 185)

Impôts versés

(3 984)

(14 378)

Variation de stocks

(2 448)

2 684

Variation des créances clients

(73 326)

5 639

Variation des dettes fournisseurs

100 051

(55 761)

Variation des autres postes

(10 660)

(14 918)

Variation du besoin en fonds de roulement

13 617

(62 356)

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation (A)

135 230

(104 919)

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisition d'immobilisations incorporelles

(5 057)

(6 297)

Acquisition d'immobilisations corporelles et de matériels locatifs

(53 296)

(36 544)

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles

1 680

3 647

Subvention d'investissement encaissés

1 830

2 344

Acquisition d'immobilisations financières

(3 239)

(1 125)

Cession d'immobilisations financières

(265)

2 053

Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions de filiales

83 271

(24 843)

Flux de trésorerie affecté aux opérations d'investissement

24 923

(60 764)

(B)

OPERATIONS DE FINANCEMENT

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

(827)

(1 757)

Autres variation des fonds propres

(7 412)

(1 980)

Variation des emprunts

139 883

160 552

Coût de l'endettement financier net

(28 690)

(28 518)

Flux de trésorerie affecté aux opérations de financement

102 954

128 297

(C)

Incidences des variations de taux de change (D)

4 644

(4 760)

Variation de trésorerie (A + B + C + D)

267 752

(42 146)

Trésorerie à la clôture

624 640

356 888