Zurich (awp) - La réunion des détenteurs d'obligations d'Idorsia aura lieu le 6 mai à Zurich. Ils voteront sur des propositions visant à modifier les conditions des obligations convertibles en circulation arrivant à échéance le 17 juillet, y compris une prolongation de l'échéance de six mois.

Lors de l'assemblée, "la société proposera une modification des conditions actuelles des obligations afin d'éviter d'éventuelles contraintes de liquidité liées au remboursement des obligations", précise un communiqué du laboratoire biotechnologique bâlois publié mardi.

"Sur la base de nombreuses interactions avec certains détenteurs d'obligations importants, nous avons décidé d'ajuster notre proposition initiale, en réduisant substantiellement le prix de conversion à 6 francs suisses, en prolongeant la date d'échéance des obligations de six mois et en introduisant une commission de consentement de 5 millions d'actions", explique le directeur financier André Muller, cité dans le communiqué.

"L'approbation des nouvelles conditions des obligations par une majorité des deux tiers du montant total des obligations éviterait les contraintes de liquidité à court terme et devrait donner le temps nécessaire pour négocier et conclure des collaborations supplémentaires qui pourraient étendre de manière significative la marge de manoeuvre en matière de liquidités", ajoute-t-il.

Echéance au 17 juillet

Idorsia propose en outre aux obligataires de lui donner la possibilité d'appeler les obligations au pair, en tout ou en partie, à tout moment moyennant un préavis de dix jours de Bourse.

En guise de commission de consentement pour cette transaction, l'émetteur remettra 5 millions d'actions Idorsia aux détenteurs d'obligations une fois que la modification des conditions des obligations sera effective. En outre, Idorsia s'engagera à utiliser le produit de cessions ou d'opérations d'octroi de licences pour rembourser les obligations conformément aux conditions modifiées proposées. Les principaux investisseurs d'Idorsia, Jean-Paul et Martine Clozel, ont exprimé leur engagement à voter en faveur des propositions de modification des conditions des obligations, indique encore le communiqué.

En délicatesse avec les liquidités, l'entreprise d'Allschwil avait constaté que ses moyens financiers ne suffisaient pas à financer ses activités et à rembourser l'emprunt convertible de 200 millions de francs suisses à l'échéance du 17 juillet. Elle souhaite obtenir des détenteurs d'obligations la possibilité de rembourser le montant en actions lors de l'arrivée à maturité de l'emprunt convertible.

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