CRH Americas Materials, Inc. a finalisé l'acquisition de Martin Marietta South Texas Cement, LLC et des opérations de béton prêt à l'emploi de Martin Marietta dans le sud du Texas auprès de Martin Marietta Materials, Inc. (NYSE:MLM).
Le 09 février 2024
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CRH Americas Materials, Inc. a conclu un accord d'achat d'actions et d'actifs pour acquérir Martin Marietta South Texas Cement, LLC et les activités de béton prêt à l'emploi de Martin Marietta dans le sud du Texas auprès de Martin Marietta Materials, Inc. (NYSE:MLM) pour un montant de 2,1 milliards de dollars le 20 novembre 2023. Selon les termes de l'accord, CRH Americas Materials paie la contrepartie de 2,1 milliards de dollars en espèces. Dans le cadre de l'accord, Martin Marietta South Texas Cement, LLC et ses actifs seront échangés. Ils comprennent une cimenterie d'une capacité de 2,1 millions de tonnes située entre San Antonio et Austin, un réseau de terminaux le long de la côte est du golfe du Texas et un portefeuille de 20 usines de béton prêt à l'emploi avec des livraisons annuelles d'environ 1,6 million de mètres cubes desservant les marchés d'Austin et de San Antonio. Si la transaction n'est pas réalisée, CRH Americas devra payer ou faire payer à Martin Marietta une indemnité de rupture de 100 millions de dollars en espèces.
La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires, à l'expiration ou à la résiliation de la période d'attente applicable en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 et devrait être finalisée au premier semestre 2024. Selon l'accord de fusion déposé, la transaction devrait être finalisée le 2 janvier 2024.
Richard Cicchillo, Jr. et Kelsey P. Donnalley de Kilpatrick Townsend & Stockton LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de CRH Americas Materials, Inc. Robert I. Townsend III, George F. Schoen, Joseph D. Zavaglia, Kelly M. Smercina, Christopher K. Fargo, Matthew J. Bobby, Matthew Morreale, Annmarie M. Terraciano, Joyce Law, Brian M. Budnick, Nicole M. Peles et Lauren Piechocki du cabinet Cravath, Swaine & Moore LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Martin Marietta Materials, Inc. Evercore Group L.L.C. a agi en tant que conseiller financier de Martin Marietta.
CRH Americas Materials, Inc. a finalisé l'acquisition de Martin Marietta South Texas Cement, LLC et des opérations de béton prêt à l'emploi de Martin Marietta South Texas auprès de Martin Marietta Materials, Inc. (NYSE:MLM) le 12 février 2024.
Martin Marietta Materials, Inc. est le 2e producteur américain de granulats et de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- granulats et matériaux de construction (94,5%) : granulats (58,7% du CA), bétons prêts à l'emploi (21,9%), matériaux de revêtement routier et asphaltes (9,9%) et ciments (9,5%) ;
- produits chimiques à base de magnésie (5,5%) : destinés aux applications industrielles, agricoles et environnementales. Le groupe propose également des chaux dolomitiques destinées à l'industrie de l'acier.
98,6% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
CRH Americas Materials, Inc. a finalisé l'acquisition de Martin Marietta South Texas Cement, LLC et des opérations de béton prêt à l'emploi de Martin Marietta dans le sud du Texas auprès de Martin Marietta Materials, Inc. (NYSE: MLM).
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