Johnson & Johnson et Merck ont annoncé lundi leur intention de racheter des entreprises spécialisées dans le développement de thérapies anticancéreuses, lors de la première journée d'une importante conférence sur la santé aux États-Unis, donnant le coup d'envoi de ce que les acteurs du secteur espèrent être une année riche en transactions, après une fin d'année 2023 solide.

Les transactions annoncées lundi avaient une valeur combinée de plus de 6 milliards de dollars, y compris celle du fabricant de dispositifs médicaux Boston Scientific pour Axonics Inc. Cela fait suite à environ 25 milliards de dollars de transactions biotechnologiques cotées en bourse aux États-Unis le mois dernier, selon le fournisseur de données LSEG Deals Intelligence.

Pendant ce temps, plus de 8 000 personnes se réunissent à la conférence de JPMorgan sur les soins de santé à San Francisco, autre signe d'un retour à la normale après la pandémie de COVID-19.

Les efforts des entreprises pharmaceutiques mondiales pour remplacer les revenus des anciens médicaments par de nouveaux médicaments prometteurs ont été largement contrecarrés en 2023, mais l'expiration imminente des brevets et l'allègement des coûts de financement préparent bien l'année 2024, selon des sources de l'industrie.

Lundi, J&J a déclaré qu'elle achèterait Ambrx Biopharma pour 2 milliards de dollars afin d'acquérir des thérapies anticancéreuses ciblées prometteuses, connues sous le nom de conjugués anticorps-médicaments (ADC).

L'accord ouvre "la voie à ce qui semble être un bon départ pour les fusions et acquisitions en 2024", a déclaré Joanne Wuensch, analyste chez Citi.

L'intérêt pour ces médicaments s'est accru et plusieurs entreprises connexes ont été rachetées ces derniers mois, notamment ImmunoGen par AbbVie et Seagen par Pfizer.

Séparément, Merck a déclaré qu'elle achèterait le développeur de médicaments anticancéreux Harpoon Therapeutics pour environ 680 millions de dollars, ce qui lui donnerait accès à des immunothérapies de stade précoce testées pour le cancer du poumon et le myélome multiple.

L'acquisition d'Axonics par Boston Scientific, pour un montant de 3,7 milliards de dollars, lui permet d'entrer sur le marché d'un type de procédure mini-invasive utilisée dans le traitement de l'hyperactivité vésicale et de l'incontinence fécale.

Centerview Partners a conseillé Harpoon et Ambrx dans le cadre de ces opérations. Les conseillers financiers d'Ambrx comprenaient également Cantor Fitzgerald.

Evercore Group était le conseiller financier de Merck, tandis que J.P. Morgan Securities LLC était le conseiller d'Axonics.