Orange : émission d'obligations hybrides pour 700 millions
Le 28 mars 2024 à 11:10
Partager
Orange indique avoir émis 700 millions d'euros d'obligations hybrides, avec une première option de remboursement anticipé à partir du 15 décembre 2030 et portant intérêt à taux fixe réajustable, avec un coupon de 4,50% jusqu'à la première date d'ajustement.
Il est prévu que ces nouvelles obligations super-subordonnées à durée indéterminée soient admises aux négociations sur Euronext Paris, et que les agences de notation les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50%.
L'opérateur télécoms rappelle aussi avoir lancé une offre contractuelle de rachat visant deux autres souches d'obligations hybrides existantes, dans l'optique de gérer pro activement son portefeuille d'instruments hybrides.
Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,3%) : prestations de téléphonie mobile (254 millions de clients à fin 2023 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (44,5 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (48,6%), Espagne (12,9%), Europe (18,9%), Afrique et Moyen Orient (19,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,2%) ;
- autres (1,5%).