Au centre d'allégations de mauvaises pratiques qu'il a maintes fois démenties, le groupe a déclaré qu'avec la fermeture de l'accès aux marchés financiers et le ralentissement d'un programme prévu de cession d'actifs, il avait signé un accord avec ses banques pour une facilité syndiquée garantie d'un montant total de 1,73 milliard d'euros.
Orpea a déclaré que le montage financier faisait partie d'une procédure de conciliation avec ses créanciers et avait été ordonné par le tribunal de commerce de Nanterre en avril.
Les principaux remboursements de la dette d'Orpea comprennent 850 millions d'euros à échéance au second semestre 2022 et 983 millions en 2023, a indiqué le groupe vendredi dans une déclaration de résultats.
"Ce financement d'urgence est à un coût presque doublé, montrant une prévision inquiétante", a déclaré à Reuters Yi Zhong, analyste d'AlphaValue.
La nouvelle facilité pèsera sur Orpea, car le coût moyen de ces prêts sera Euribor +3,9%, contre un coût moyen de financement actuel de 2,2%, a déclaré Orpea.
Les actions d'Orpea ont inversé le cours pour gagner 3,7% à 1010 GMT après avoir chuté de plus de 7% auparavant.
Orpea a vu son bénéfice net plonger à 65,2 millions d'euros en 2021, contre 160 millions d'euros un an plus tôt, et sa dette financière nette a augmenté de 1,23 milliard d'euros pour atteindre 7,89 milliards d'euros fin 2021.
Afin de réduire sa dette, Orpea prévoit de céder plus de 3 milliards d'euros d'actifs d'ici fin 2025, avec au moins 1 milliard d'euros de cessions d'ici fin 2023, principalement dans l'immobilier sous forme de cession-bail.
L'entreprise, qui opère dans 23 pays et est l'un des plus grands opérateurs européens de maisons de soins à but lucratif aux côtés de son rival français Korian, possède un portefeuille immobilier évalué à plus de 8 milliards d'euros.
BAISSE DES TAUX D'OCCUPATION EN FRANCE
Les actions d'Orpea ont plongé depuis qu'un livre d'un journaliste d'investigation a révélé, en janvier, de graves défaillances dans les soins prodigués dans une maison de retraite Orpea située dans une banlieue riche de Paris.
Le livre a suscité un débat sur le traitement des personnes âgées dans les maisons de soins gérées par le secteur privé et le gouvernement prévoit d'auditer les 7 500 maisons de retraite de France au cours des deux prochaines années.
Le gouvernement a déclaré en mars qu'il envisageait de déposer une plainte pénale contre Orpea.
Dans ce qu'Orpea a appelé "un contexte difficile", son activité de maisons de retraite en France a enregistré une baisse des taux d'occupation au cours du premier trimestre, tandis que le reste des activités du groupe a vu les taux d'occupation suivre une tendance à la hausse.
Orpea a déclaré qu'il s'attendait à ce que son chiffre d'affaires continue de bénéficier de nombreuses ouvertures de nouveaux sites en 2022, conformément à un objectif de plus de 3 000 nouveaux lits sur la période.
