Zurich (awp) - KTM Industries annonce l'introduction de ses actions sur SIX Swiss Exchange dès lundi 14 novembre. Le motoriste et accessoiriste autrichien indique vendredi dans un communiqué viser avec cette opération un accès facilité aux capitaux des investisseurs institutionnels helvétiques et internationaux. Le groupe dévoile par ailleurs ses résultats sur les neuf premiers mois de l'année.

Déjà cotée à Vienne, la société entend demander à l'opérateur de la Bourse autrichienne un déclassement du "prime market" au "standard market" d'ici la fin du premier trimestre 2017, qui doit lui permettre d'assurer son intégration au sein du Swiss Performance Index (SPI).

L'actionnaire principal Pierer Industries, qui dispose de près de 75% des parts, envisage par ailleurs de procéder au placement privé d'une partie de ses titres au premier trimestre, afin d'étendre la part de flottant et d'élargir le cercle des actionnaires. L'opération est prévue en début d'année prochaine et s'adressera à des investisseurs qualifiés et institutionnels, par le biais d'une transaction exemptée de prospectus.

Les mandats pour l'introduction sur SIX comme pour le placement privé ont été attribués à Vontobel.

KTM Industries possède, outre une moitié des parts dans KTM AG, qui chapeaute les motos de sa marque propre ainsi que celles de son homologue suédois Husqvarna Motorcycles, trois quarts du fabricant de suspensions WP ou encore l'essentiel de l'accessoiriste Pankl Racing Systems, dans lequel sa part est récemment passée de 55,9 à 92,6%.

RÉSULTATS EN PROGRESSION SENSIBLE

Sur les trois premiers trimestre cumulés de 2016, l'entreprise à généré un chiffre d'affaires de 1,00 mrd EUR, en hausse de 10%. L'excédent d'exploitation (Ebit) a progressé de 7% à 95,8 mio EUR et le bénéfice net a décollé de 21% à 61,4 mio EUR.

La marque KTM a engrangé un produit des ventes de 850,2 mio EUR, pour un Ebit de 78,9 mio EUR. WP a enregistré un chiffre d'affaires de 121,1 mio EUR, pour un Ebit de 9,4 mio EUR. Les revenus de Pankl se sont élevés à 138,6 mio EUR, pour un Ebit de 10,2 mio EUR.

Tablant sur une poursuite de la croissance organique, la direction articule pour l'ensemble de l'exercice un chiffre d'affaires de 1,3 mrd EUR, assorti d'un Ebit de 115 à 120 mio EUR.

jh/al