Prysmian, le plus grand fabricant de câbles au monde, va acquérir la société américaine Encore Wire pour une valeur d'entreprise d'environ 3,9 milliards d'euros (4,15 milliards de dollars), ont déclaré les deux entreprises lundi.

"Grâce à cette acquisition, Prysmian renforcera sa présence en Amérique du Nord, en améliorant son portefeuille et sa répartition géographique", a déclaré Massimo Battaini, chef de l'exploitation et PDG désigné.

L'opération est surprenante, car la société italienne a déclaré l'année dernière qu'elle se concentrait sur la croissance organique et qu'elle n'envisageait que des acquisitions ponctuelles dans des segments de marché ou des zones géographiques spécifiques, en utilisant un trésor de guerre d'environ 1,1 milliard d'euros.

M. Battaini sera nommé PDG lors de l'assemblée générale des actionnaires du groupe qui se tiendra jeudi. Il succédera à Valerio Battista, qui a dirigé Prysmian depuis sa création en 2005, à la suite d'une scission du groupe Pirelli.

Prysmian a depuis réalisé deux grandes acquisitions, la société néerlandaise Draka en 2011 et la société américaine General Cable en 2018.

Sur la base de l'accord de fusion définitif annoncé lundi, Prysmian achètera Encore Wire pour 290 dollars par action en numéraire, soit une prime de 11 % par rapport à la clôture de l'action vendredi.

L'opération permettra également à Prysmian d'élargir sa gamme de produits, ont déclaré les deux sociétés.

Encore Wire, qui produit une large gamme de fils et de câbles électriques en cuivre et en aluminium et fournit des solutions de production et de distribution d'énergie, a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires d'environ 2,6 milliards de dollars, avec un bénéfice de base (EBITDA) de 517 millions de dollars.

Prysmian a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 milliards d'euros et un EBITDA ajusté de 1,6 milliard d'euros.

Prysmian financera la transaction par une combinaison de 1,1 milliard d'euros en espèces et de nouvelles facilités de crédit de 3,4 milliards d'euros, a déclaré la société.

Les deux conseils d'administration ont approuvé la transaction, qui devrait être finalisée au second semestre 2024, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires.

(1 $ = 0,9394 euro) (Reportage d'Angela Christy à Bengaluru et de Giulio Piovaccari à Milan ; rédaction de Savio D'Souza et Jason Neely)