PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique Sartorius Stedim Biotech a annoncé mercredi avoir réalisé son augmentation de capital d'un montant d'environ 1,2 milliard d'euros au prix de 233 euros par action.

Ce prix représente une décote de 5,4% par rapport à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse, a indiqué Sartorius Stedim Biotech dans un communiqué. Le titre a clôturé mardi à 251 euros.

Dans le cadre de cette levée de fonds, le groupe va émettre 5,15 millions de nouvelles actions, représentant 5,6% de son capital avant émission.

Sartorius Stedim Biotech a réalisé cette augmentation de capital afin d'accélérer son désendettement. Le groupe compte notamment allouer au moins les deux tiers du produit net de l'augmentation de capital au remboursement partiel de prêts d'actionnaires consentis par sa maison mère, Sartorius AG, et sa filiale, Sartorius Finance BV.

"Les produits nets devraient réduire la dette nette et ainsi entraîner une réduction du ratio de levier d'environ 1,5 fois au titre de la date de reporting la plus récente", a précisé le groupe.

La société avait indiqué fin janvier envisager "des mesures concernant les capitaux propres" afin de parvenir à réduire son ratio d'endettement net sur excédent brut d'exploitation (Ebitda) à environ 2,5 à la fin 2024. Ce ratio atteignait 4,5 au 31 décembre 2023, notamment en raison du rachat du français Polyplus.

Sartorius AG, qui détient près de 74% du capital de Sartorius Stedim Biotech, a participé à l'augmentation de capital pour un montant d'environ 400 millions d'euros. Sa participation sera ainsi ramenée à 71,5% à l'issue de l'augmentation de capital.

L'émission, le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles à la négociation sur Euronext Paris auront lieu vendredi, a indiqué le groupe.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV

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February 07, 2024 01:39 ET (06:39 GMT)