GROUPE SEB POURSUIT LE RENFORCEMENT DE SA STRUCTURE FINANCIÈRE AVEC UN FINANCEMENT DE 150 M€ A 12 ANS
Le 15 avril 2024 à 18:04
Partager
Regulatory News:
Le Groupe SEB (Paris:SK) est heureux d’annoncer le succès d’un placement privé de 150 M€ d’une maturité de 12 ans, auprès d’investisseurs institutionnels de premier rang.
Ce placement, sans covenant financier, constitue le premier financement d’une maturité supérieure à 10 ans pour SEB lui permettant d’allonger la maturité moyenne de sa dette.
Son succès témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives de long terme du Groupe SEB, après le financement sursouscrit, sous forme de Schuldschein, de 650 M€ en décembre 2023 et un financement bancaire sous forme de Club Deal de 495 M€ finalisé en mars 2024 auprès de ses banques de relation.
Avec ce placement privé institutionnel, le Groupe SEB continue de diversifier ses sources de financement.
Cette émission a été réalisée à des conditions attractives, avec un taux d’intérêt fixe de 5,0%. Simultanément, le Groupe SEB mène une gestion active de son risque de taux afin d’optimiser sa charge financière en lui permettant de profiter de la baisse des taux tout en étant couvert contre des hausses éventuelles.
Le produit de cette émission, dont le règlement est intervenu le 3 avril 2024, a vocation à couvrir les besoins généraux du Groupe SEB et notamment à contribuer au remboursement de l’emprunt obligataire de 500 M€ à échéance mai 2024.
Les obligations émises sont cotées sur Euronext Access.
Société Générale est l’arrangeur de cette transaction.
Prochains événements - 2024
25 avril | après bourse
Ventes et information financière 1er trimestre 2024
23 mai | 14h30
Assemblée Générale
25 juillet | avant bourse
Ventes et Résultats 1er semestre 2024
24 octobre | après bourse
Ventes et informations financières 9 mois 2023
Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com
Référence mondiale du Petit Equipement Domestique et du café professionnel, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 35 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 400 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2023 et emploie plus de 31 000 collaborateurs.
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240415856333/fr/
Leader mondial du Petit Equipement Domestique, SEB S.A. s'appuie sur 35 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor, etc.) et un large portefeuille de produits :
- articles culinaires : poêles, casseroles, autocuiseurs, ustensiles, etc. ;
- petit électroménager culinaire : articles de cuisson électrique (friteuses, cuiseurs à riz, autocuiseurs, etc.), de préparation des boissons (cafetières, bouilloires, etc.) ou des aliments (blenders, robots cuiseurs, etc.) ;
- petit électroménager non culinaire : équipements de soin du linge (fers, générateurs vapeur, défroisseurs, etc.), aspirateurs, ventilateurs, et équipements de soin de la personne (appareils de coiffure, d'épilation, etc.).
A fin 2023, le groupe dispose de 41 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe occidentale (34,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (15,2%), Chine (27,9%), Asie (7%), Amérique du Nord (10,9%) et Amérique du Sud (4,9%).
SEB S.A. 
