SHANGHAI, 22 avril (Reuters) - Le pharmacien chinois Shanghai Fosun Pharmaceutical Group et le fonds de capital investissement TPG ont convenu de racheter Chindex International pour 461 millions de dollars (334,4 millions d'euros).

Les deux repreneurs ont augmenté leur offre, la portant de 19,50 à 24 dollars par action, dépassant une proposition à 23 dollars par action soumise dans le courant du mois par une tierce partie non identifiée.

Cette dernière n'a pas voulu surenchérir, a précisé Chindex.

L'acquisition permettra à Fosun et à TPG de renforcer leur présence dans la médecine privée en Chine, Pékin souhaitant qu'elle se développe pour soulager des hôpitaux publics surchargés et voulant également voir jouer la concurrence afin que les prix baissent.

Le secteur de la santé devrait représenter 1.000 milliards de dollars en Chine d'ici 2020, selon le cabinet McKinsey. Mais une corruption endémique, le manque de personnel qualifié et une grande fragmentation freinent son développement.

Chindex gère la chaîne d'hôpitaux haut de gamme United Family Healthcare en Chine, présente dans des villes telles que Pékin, Shanghaï, Tianjin et Canton.

(Adam Jourdan, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Nicolas Delame)