SFL : avis favorable du Conseil d'administration sur l'offre publique mixte initiée par Colonial
Le 09 juillet 2021 à 14:44
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Le Conseil d'administration de SFL s'est réuni le 8 juillet 2021 et a rendu un avis motivé favorable sur le projet d'offre publique mixte initiée par Colonial et visant les actions du spécialiste du segment prime de l’immobilier tertiaire parisien. Colonial offre aux actionnaires de SFL d'acquérir les actions SFL qu'ils détiennent en contrepartie pour une action SFL (coupon détaché) apportée à l'Offre d'une somme en numéraire de 46,66 euros et de 5 actions ordinaires nouvelles Colonial à émettre (coupon détaché).
Il est rappelé que l'offre s'inscrit dans un ensemble d'opérations relatives à l'évolution du partenariat existant entre SFL et Predica.
L'expert indépendant a ainsi conclu aux termes de ses travaux que les termes de l'offre proposés pour les actions SFL sont équitables d'un point de vue financier pour les actionnaires de la société.
Le Comité ad hoc a pris acte des conclusions de l'expert indépendant et des intentions exprimées par Colonial dans son projet de note d'information et a ainsi constaté que l'offre présente une opportunité pour les actionnaires minoritaires de bénéficier d'une liquidité immédiate à des conditions considérées comme équitables par l'expert indépendant.
Le Comité ad hoc a ainsi recommandé au Conseil d'administration de SFL de conclure que l'offre est dans l'intérêt de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés et de recommander aux actionnaires de la Société d'apporter leurs titres à l'offre.
Sur la base notamment de l'attestation d'équité et de la recommandation positive du Comité ad hoc, le Conseil d'administration, à l'unanimité des membres ayant pris part au vote, a émis un avis favorable sur l'offre et a recommandé aux actionnaires d'apporter leurs actions à l'offre.
Société Foncière Lyonnaise est spécialisée dans la détention et la gestion de portefeuille immobilier situé principalement dans les quartiers d'affaires parisiens. Les revenus locatifs par type d'actifs se répartissent comme suit :
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A fin 2023, le patrimoine immobilier s'élève, en valeur de marché (hors droits), à 7,3 MdsEUR répartis entre bureaux (81%), commerces et hôtels (18%) et logements (1%).