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Information Financière I Paris, le 21 décembre 2015
Partners in Action, structure holding détenue par les fonds Argos Soditic et des managers de Efeso Consulting et actionnaire de référence à hauteur d'environ 77% du capital social et 85% des droits de vote de Efeso Consulting annonce, ce jour, son intention de déposer une offre publique d'achat simplifiée (l' « Offre ») sur la totalité des actions Efeso Consulting qu'elle ne détient pas encore (à l'exception des actions auto-détenues par Efeso Consulting) à 3,30€ par action, représentant une prime de 16,6% sur le cours à la clôture le 16 décembre 2015 et une prime de 19,6% sur la moyenne pondérée par les volumes du cours de l'action Efeso Consulting des 6 derniers mois1, sous réserve des conclusions de l'expert indépendant, la société BM&A Advisory & Support, qui a été désigné le 25 novembre 2015 par le directoire de Efeso Consulting après approbation du conseil de surveillance réuni le même jour conformément à la réglementation applicable.
Cet expert indépendant est notamment en charge d'apprécier les conditions financières du projet d'Offre et d'établir une attestation d'équité.
En cas d'atteinte du seuil de 95% en capital et en droits de vote à l'issue de l'Offre, Partners in Action a l'intention de demander à l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») la mise en œuvre d'un retrait obligatoire au même prix.
Cette Offre permettra aux actionnaires minoritaires de Efeso Consulting de bénéficier d'une prime sur le cours de bourse ainsi que d'une liquidité immédiate et intégrale de leurs titres et ce, dans un contexte de faible rotation du flottant.
Partners in Action déposera au cours du mois de janvier 2016 auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat visant les titres Efeso Consulting, une fois connues les conclusions de l'expert indépendant et l'avis du conseil de surveillance de Efeso Consulting.
1 Moyenne pondérée par les volumes calculée sur les 6 mois précédant le 17 décembre 2015
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Efeso Consulting
Efeso Consulting se situe parmi les leaders internationaux du conseil en stratégie d'entreprise et en amélioration de la performance opérationnelle. Le groupe et se positionne comme un acteur de niche sur des marchés porteurs, capable d'apporter un accompagnement à long terme différenciant. Né en 2007 du rapprochement de deux acteurs de niche du conseil aux entreprises, le groupe Efeso Consulting fort de plus de 450 collaborateurs, est présent dans 26 pays (Europe, Moyen-Orient, Asie et Amériques
Emmanuel FRIONNET, Directeur Financier
Tél. : (+33-1) 53 53 57 00 - info.investor-relations@efeso.com Antoinette DARPY, Presse
Tél. : (+33-6) 72 95 07 92 - adarpy@tobnext.com
L'action EFESO Consulting est cotée à Paris sur Alternext.
Flottant : 18% Date d'introduction : 02/07/1998
Nombre de titres : 24 300 428 Code 6467
ISIN FR0004500106 Bloomberg : ALEFE:FP
Mnemo : ALEFE Reuters : ALEFE.PA
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