Etablissements Maurel & Prom S.A. a annulé l'acquisition d'Assala Energy UK Limited auprès de The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG).
Le 15 février 2024
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Etablissements Maurel & Prom S.A. a signé un accord d'achat d'actions pour acquérir Assala Energy UK Limited auprès de The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) pour un montant de 730 millions de dollars le 15 août 2023. La contrepartie de la transaction et les coûts associés seront financés par l'augmentation du prêt bancaire existant de M&P de 183 millions de dollars et par une facilité de crédit-relais d'acquisition d'un montant maximum de 750 millions de dollars. Les deux facilités sont soutenues par l'actionnaire de contrôle de M&P, Pertamina, et bénéficient de conditions favorables. Le crédit-relais d'acquisition a une échéance de 12 mois à compter de la date de son utilisation, qui interviendra à la clôture de la transaction. La clôture de la transaction est soumise à l'approbation du gouvernement gabonais et des autorités de la CEMAC. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2023, ou au premier trimestre 2024.
Morgan Stanley, Hannam & Partners et Mandiri Sekuritas ont agi en tant que conseillers financiers de M&P dans le cadre de la transaction. Bertrand Montembault, Hubert Segain, Bruno Knadjian, Sergio Sorinas, Sophie Brézin, Régis Oréal, Alexandra Neri, Laurence Franc-Menget et Michael Aherne du cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP ont été les conseillers juridiques de M&P pour la Transaction, et Bracewell LLP a été le conseiller juridique de M&P pour le financement de la Transaction. Citi a agi en tant que conseiller financier et Latham & Watkins en tant que conseiller juridique de Carlyle dans le cadre de cette transaction.
Les Etablissements Maurel & Prom S.A. ont annulé l'acquisition d'Assala Energy UK Limited auprès de The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) le 16 février 2024. Le 15 février 2024, un accord d'achat d'actions entre Gabon Oil Company ("GOC") et Assala Energy Investments Ltd. ("Carlyle") concernant l'acquisition par GOC d'Assala Energy Holdings Ltd et de toutes ses filiales ("Assala"). Cette signature est intervenue dans le cadre du droit souverain de préemption de GOC et remplace le SPA signé par M&P et Carlyle le 15 août 2023.
The Carlyle Group Inc. est une société d'investissement internationale. La société opère à travers trois segments : Global Private Equity, Global Credit et Global Investment Solutions. Le segment Global Private Equity conseille les fonds de rachat, de marché intermédiaire et de capital de croissance de la société, ses fonds immobiliers américains et internationaux, ainsi que ses fonds d'infrastructure et de ressources naturelles. Ce segment comprend également les fonds NGP Carry conseillés par NGP. Le segment Global Credit conseille des fonds et des véhicules qui poursuivent des stratégies d'investissement comprenant des prêts et des crédits structurés, des prêts directs, des crédits opportunistes, des crédits en difficulté, des financements et des services aéronautiques, des dettes d'infrastructure, des solutions d'assurance et des marchés de capitaux mondiaux. Le segment Global Investment Solutions conseille les programmes mondiaux de capital-investissement et les activités secondaires et de co-investissement qui s'y rapportent. La société dispose de professionnels de l'investissement dans plus de 28 bureaux répartis sur quatre continents. Elle se concentre également sur le portefeuille de prêts étudiants privés.