La société de capital-investissement Cinven se prépare à étudier une vente de Jaggaer qui, espère-t-elle, valorisera le fabricant de logiciels pour la chaîne d'approvisionnement à environ 3 milliards de dollars, dette comprise, selon des personnes familières avec le dossier.

Cinven a fait appel aux banques d'investissement Goldman Sachs et Moelis pour conseiller Jaggaer dans son processus de vente qui devrait être lancé dans le courant de l'année, ont indiqué six sources qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

La vente aux enchères de Jaggaer devrait attirer d'autres sociétés de capital-investissement, selon les sources.

Cinven espère obtenir pour Jaggaer une valorisation équivalente à plus de 20 fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement sur 12 mois de la société, soit environ 125 millions de dollars, ont déclaré les sources, ajoutant que la société génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 300 millions de dollars.

Jaggaer n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Cinven, Goldman Sachs et Moelis se sont refusés à tout commentaire.

Jaggaer a été fondée en 1995 par quatre amis - Scott Andrews, Bobby Feigler, Keith Gunter et Peyton Anderson - qui ont eu l'idée de créer un répertoire en ligne pour les catalogues de produits.

Au fil des ans, l'entreprise a évolué pour devenir un fournisseur de logiciels qui aide à gérer les chaînes d'approvisionnement des multinationales. Connue à l'origine sous le nom de SciQuest, la société a ensuite été rebaptisée Jaggaer en 2017.

Basée en Caroline du Nord, Jaggaer fournit une technologie d'automatisation des activités basée sur le cloud pour les grandes entreprises pharmaceutiques, notamment AstraZeneca, Unilever et Merck KGaA . Elle sert également des clients dans d'autres secteurs, notamment de grandes entreprises industrielles et des assureurs.

La société britannique Cinven, l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement d'Europe, a acquis une participation majoritaire dans Jaggaer auprès de la société d'investissement Accel-KKR en 2019, dans le cadre d'une transaction qui a évalué la société à environ 1,5 milliard de dollars. L'année dernière, Jaggaer a nommé Andy Hovancik au poste de directeur général. (Reportage de Milana Vinn à New York ; Rédaction de Anirban Sen et Sonali Paul)