Zurich (awp) - Le détaillant Valora veut améliorer sa flexibilité financière dans une année rendue difficile par les effets négatifs du coronavirus. Le groupe veut placer sur le marché jusqu'à 440'000 actions propres par une procédure de constitution de livre d'ordre accélérée.

L'opération passera par l'émission maximale de 400'000 nouvelles nominatives d'une valeur unitaire de 1 franc, indique lundi l'exploitant bâlois de kiosques et de points de vente. Pour ce faire, la société basée à Muttenz puisera dans son capital autorisé.

Le plus important actionnaire de Valora, Peter Ditsch, s'est engagé à acquérir des nouveaux titres proportionnellement à son actuelle participation de 17,2% et au prix fixé.

Selon les banques chargées de l'opération, les nouvelles actions seront placées dans une fourchette de prix comprise entre 156 et 158 francs suisses. Le prix définitif sera déterminé à l'issue de la procédure de constitution du livre d'ordres, avant l'ouverture de la Bourse mardi.

Les nouveaux titres seront négociables dès jeudi, précise le communiqué. Le capital-actions devrait augmenter de quelque 10% au terme de l'émission.

Le groupe va également se défaire d'un paquet allant jusqu'à 40'000 actions existantes. Le prix sera fixé au terme de la constitution de livre d'ordre accélérée, avant l'ouverture de la séance de mardi. L'action Valora a terminé la séance de lundi à 167,60 francs suisses (+5,7%).

Les montants levés permettront notamment d'assurer le remboursement d'un emprunt de 72 millions d'euros (77,8 millions de francs suisses) qui arrivera à échéance en avril prochain.

fr/al