BONDS : Vinci place une émission obligataire de 750 millions d'euros à 10,5 ans
Le 30 juin 2021 à 18:36
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Vinci a annoncé mercredi avoir placé une émission obligataire de 750 millions d'euros à échéance janvier 2032, assortie d'un coupon annuel de 0,5%. "Cette émission, sursouscrite 2 fois, a reçu un accueil très positif des investisseurs", a souligné le groupe dans un communiqué. "L'opération permet à Vinci de continuer à réduire le coût moyen de sa dette tout en allongeant sa maturité moyenne (7,7 ans au 31 décembre 2020)", a-t-il ajouté. Les teneurs de Livres de l'opération sont : Crédit Agricole CIB et Société Générale (Coordinateurs Globaux), BBVA, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG et Santander (echalmet@agefi.fr) ed: JEB
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,7% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (36,7% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,8% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,8%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (43%), Royaume Uni (8,6%), Allemagne (7%), Espagne (5%), Europe (13,6%), Amérique du Nord (7,8%), Amérique centrale et du Sud (6,3%), Océanie (3,7%), Afrique (2,7%) et Asie et Moyen-Orient (2,3%).
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