Voluntis : Lettre aux Actionnaires

Pierre LEURENT

Directeur Général de Voluntis

Une prime

de +110%...

par rapport au dernier cours de clôture de l'action le 18 juin 2021 avant l'annonce de l'entrée en négociations exclusives le 22 juin 2021

…et de

+103% à +123%

par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes du titre, calculés sur différentes périodes comprises entre 1 et 12 mois de Bourse avant l'annonce de l'Offre

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Lettre aux actionnaires Octobre 2021

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE

VISANT LES ACTIONS VOLUNTIS

Prix de l'Offre : 8,70 € par action

Clôture de l'Offre : 15 octobre 2021

Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,

Voluntis fait l'objet d'une Offre Publique d'Achat Simplifiée (« l'Offre »), initiée par Aptargroup Holding SAS (« Aptar »), société ultimement contrôlée par AptarGroup, Inc., un leader mondial dans le domaine du conditionnement de produits pharmaceutiques et de biens de consommation.

Cette Offre fait suite à l'acquisition par Aptar, le 2 septembre 2021, d'une participation majoritaire à hauteur de 64,6% du capital social de Voluntis (sur une base non diluée) auprès des actionnaires de référence de la société et de certains managers, sur la base d'un prix de 8,70 € par action.

Le 10 septembre 2021, Aptar a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le projet de l'Offre visant l'acquisition de la totalité des actions en circulation de Voluntis au prix de 8,70 € par action.

Ce prix fait apparaitre des primes de :

• +110% par rapport au dernier cours de clôture de l'action le 18 juin 2021 avant l'annonce de l'entrée en négociations exclusives le 22 juin 2021 pour l'acquisition du bloc d'actions de Voluntis par Aptar ;
• +103% à +123% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes du titre, calculés sur différentes périodes comprises entre 1 et 12 mois de Bourse avant l'annonce de l'Offre.

Dans ce contexte, le Conseil d'administration de Voluntis, sur la recommandation de son comité ad hoc et conformément à la règlementation applicable, a nommé Orfis en tant qu'expert indépendant, le 1er juillet 2021, afin de préparer un rapport sur les conditions financières de l'Offre, en ce compris l'éventuel retrait obligatoire prévu dans l'Offre.

Dans ce rapport, l'expert indépendant a conclu que le prix de 8,70 € par action est équitable d'un point de vue financier pour les actionnaires de Voluntis, y compris dans le cas de la mise en œuvre d'un retrait obligatoire.

Sur la base des conclusions de l'expert indépendant ainsi que des recommandations du comité ad hoc, le Conseil d'Administration, réuni le 9 septembre 2021, a rendu un avis motivé sur l'Offre et, à ce titre, a déclaré que celle-ci était conforme aux intérêts de Voluntis, de ses actionnaires et de ses salariés, et a ainsi recommandé aux actionnaires de la société d'apporter leurs actions à l'Offre.

Le collège de l'AMF en date du 28 septembre 2021 a déclaré conforme l'Offre, emportant ainsi visa de la note d'information d'Aptar et de la note en réponse de Voluntis (respectivement sous les numéros 21-419 et 21-420).

Aptar offre donc la possibilité à tous les actionnaires de Voluntis d'apporter leurs actions à cette à Offre Publique d'Achat Simplifiée, ouverte du 1er octobre 2021 au 15 octobre 2021 (inclus), à un prix de 8,70 € par action et de bénéficier ainsi d'une liquidité immédiate sur l'intégralité de leurs participations.

Il est rappelé que, préalablement à l'ouverture de l'Offre, Aptar détient 74,88% du capital et 74,02% des droits de vote de la Société.

Aptar a déclaré son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire si, à l'issue de l'Offre, les actionnaires minoritaires ne détiennent pas plus de 10% du capital et des droits de vote. Aptar se verrait alors transférer les actions de Voluntis non apportées à l'Offre moyennant une indemnisation, égale au prix d'Offre, de 8,70 € par action.

Pour faciliter vos démarches, Voluntis vous invite à consulter la page de son site internet dédiée

• l'opération (https://www.voluntis.com/investors/tender-offer/) et se propose de répondre à vos questions sur l'Offre que vous pouvez adresser par courriel à voluntis@actus.fr ou par téléphone au +33 (0)1 53 67 36 75.

Au nom de toutes les équipes de Voluntis, je vous remercie de la confiance que vous avez témoignée à la société, en l'accompagnant dans son développement au cours de toutes ces dernières années.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) actionnaire, l'expression de nos plus hautes considérations.