La valeur du jour à Wall Street Worldline : les terminaux de paiement pourraient entrer dans l'orbite du fonds Apollo
Le 11 février 2022 à 16:39
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Worldline (+6,81% à 46,20 euros) domine aisément un indice CAC 40 en berne, galvanisé par une information de presse sur une prochaine cession de son activité de terminaux de paiement. Le fonds d'investissement Apollo (-2,08% à 68,22 dollars) serait proche d'annoncer le rachat de cette activité pour 2,3 milliards de dollars, affirme le Wall Street Journal. UBS évoquait un montant similaire fin janvier alors que Mergermarket évoquait un prix de 1,8 à 2,1 milliards de dollars. Les derniers rumeurs de marché indiquaient que le fonds américain était le dernier repreneur en lice.
L'accord pourrait être annoncé dans les prochains jours, à condition que les négociations n'échouent pas à la dernière minute, ont déclaré certaines personnes proches du dossier.
Interrogé par AOF, Worldline n'a pas souhaité faire de commentaires.
Worldline avait trouvé ces activités dans son panier lors du rachat d'Ingenico et la validation de l'orientation stratégique de désengagement avait été prise en octobre dernier.
Une telle cession pourrait augmenter de manière significative les capacités financières de Worldline, ce qui lui permettrait de poursuivre la consolidation du secteur. Il a annoncé début décembre la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 80% de l'activité d'acquisition commerçant d'Eurobank, l'un des principaux acquéreurs en Grèce.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (69,7%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (21,9%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (8,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (13%), Europe du Nord (33,1%), Europe centrale et de l'Est (23,2%), Europe du Sud (20,1%) et autres (10,6%).