La Banque nationale saoudienne, le plus grand prêteur du royaume, a mandaté des banques pour organiser une série de réunions d'investisseurs à revenu fixe en vue de l'émission prévue d'obligations islamiques durables ou sukuk, selon un document consulté par Reuters.

Après ces réunions, une offre de sukuk non garantis de premier rang, à taux fixe et à cinq ans, libellés en dollars américains, suivra, sous réserve des conditions du marché.

La SNB a mandaté Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC, Mizuho, SNB Capital et Standard Chartered Bank en tant que chefs de file et teneurs de livres. HSBC agit également en tant qu'unique agent ESG.