Le S&P 500 et le Nasdaq ont perdu du terrain vendredi après avoir atteint des sommets, les valeurs vedettes s'étant effondrées et le rapport sur le marché du travail ayant fait état d'un nombre d'emplois plus élevé que prévu, alors que le taux de chômage a également augmenté de manière inattendue.

Le S&P et le Nasdaq ont brièvement atteint des records intrajournaliers, mais ont commencé à perdre de la vitesse en fin de matinée. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a atteint un record intrajournalier avant de se replier et de prendre la tête des baisses.

Nvidia, la coqueluche des puces d'intelligence artificielle, a perdu du terrain après avoir augmenté de plus de 5 % et atteint un niveau record. Il avait clôturé en hausse au cours des six dernières séances.

Dans l'indice des puces, Broadcom a également chuté après que ses prévisions pour l'ensemble de l'année n'aient pas impressionné les investisseurs et Marvell Technology a chuté après avoir annoncé des résultats pour le premier trimestre inférieurs aux attentes du marché en raison d'une faible demande.

Les actions ont ouvert en hausse après que les données ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est accélérée en février, avec une augmentation de 275 000 emplois non agricoles contre une hausse attendue de 200 000. Les chiffres de l'emploi de janvier ont été révisés à la baisse.

En outre, le taux de chômage a augmenté à 3,9 % en février après s'être maintenu à 3,7 % pendant trois mois consécutifs, tandis que la croissance des salaires a ralenti à 0,1 % sur une base mensuelle.

"Aujourd'hui, il s'agit simplement d'une prise de bénéfices", a déclaré Brian Price, responsable de la gestion des investissements pour Commonwealth Financial Network, qui a décrit la semaine comme "un microcosme de l'année jusqu'à présent", avec des retraits modestes et des acheteurs qui interviennent.

M. Price a souligné certains signes indiquant que les consommateurs dépensent de manière plus discrétionnaire, les actions de Costco Wholesale ayant perdu du terrain après que les ventes trimestrielles ont été inférieures aux estimations en raison de la tiédeur de la demande pour les produits à marge plus élevée.

Toutefois, M. Price a déclaré que "la tendance générale actuelle est à la poursuite de la hausse du marché, en l'absence de catalyseurs négatifs".

"C'est vraiment ce que le marché espère en ce moment, que l'inflation va continuer à être bénigne et que la Fed va commencer à assouplir sa politique.

Les données de février de la semaine prochaine, notamment les prix à la consommation (IPC) et les ventes au détail, fourniront davantage d'indications sur les perspectives de réductions potentielles des taux d'intérêt.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 32,99 points, soit 0,64 %, pour terminer à 5 124,37 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 185,22 points, soit 1,14 %, pour s'établir à 16 085,11 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 66,28 points, soit 0,17 %, pour s'établir à 38 725,74 points.

"Il se peut que les gens retirent quelques jetons de la table. Nous avons eu un bon parcours. Certaines valeurs technologiques ont beaucoup progressé", a déclaré Charlie Ripley, stratège principal en matière d'investissement chez Allianz Investment Management.

"Lorsque vous avez des marchés qui ont autant progressé depuis le début de l'année, avec des rendements aussi élevés, ce type de repli est salutaire".

Jeudi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale n'était "pas loin" d'être convaincue que l'inflation diminuait suffisamment pour commencer à réduire les taux d'intérêt.

Les actions de Gap ont augmenté après que le détaillant a dépassé les attentes de Wall Street pour les résultats du quatrième trimestre, soutenus par une forte demande sur les offres de produits améliorés de ses marques Old Navy et homonymes pendant la saison des fêtes, et des démarques plus faibles. (Reportage de Sinéad Carew à New York, Bansari Mayur Kamdar et Amruta Khandekar à Bengaluru ; reportage complémentaire de Pranav Kashyap ; rédaction de Maju Samuel et David Gregorio)