La moyenne des actions japonaises Nikkei a mis fin à une série de trois jours de hausse jeudi, les constructeurs automobiles et les valeurs bancaires ayant chuté après le signal de la Réserve fédérale de mettre fin à son cycle de resserrement, ce qui a fortement augmenté le yen et fait baisser les rendements des bons du Trésor américain.

Le Nikkei a terminé en baisse de 0,73% à 32 686,25 après avoir augmenté de 0,6% plus tôt dans la session. L'indice a ouvert en hausse en suivant les gains de Wall Street dans la nuit.

La moyenne industrielle Dow Jones a atteint son premier record de clôture depuis janvier 2022 après que la Fed ait indiqué que sa politique d'augmentation des taux d'intérêt était terminée.

Le yen japonais a atteint son plus haut niveau en quatre mois et demi face au dollar, tandis que le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans a étendu ses baisses dans les heures asiatiques après avoir atteint son plus bas niveau depuis le mois d'août dans la nuit.

Un yen plus fort a tendance à nuire aux actions des exportateurs car il diminue la valeur des bénéfices à l'étranger en termes de yens lorsque les entreprises les rapatrient au Japon.

"Les actions japonaises ont chuté en raison de la force du yen et de la baisse des rendements du Trésor. La décision de la Fed a été plus pessimiste que prévu", a déclaré Takehiko Masuzawa, responsable des transactions chez Phillip Securities Japan.

L'indice Topix plus large a chuté de 1,43% à 2 321,35.

Le secteur de l'automobile et des pièces détachées a perdu 3,98%, sa plus forte baisse quotidienne depuis le 4 octobre, pour devenir le pire secteur parmi les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo.

Toyota Motor a perdu 3,82%, devenant le plus grand frein au Topix. Honda Motor a chuté de 5 %.

Le secteur bancaire a perdu 3,82%, Mitsubishi UFJ Financial et Sumitomo Mitsui Financial Group perdant respectivement 3,54% et 5,25%.

L'indice des assurances a baissé de 3,62 %.

"Il est normal que ces secteurs aient chuté après la décision de la Fed, mais tous les mauvais indices du marché ont été éliminés jusqu'à présent. Les investisseurs ont maintenant les yeux rivés sur la réunion de politique générale de la Banque du Japon (BOJ)", a déclaré Masuzawa de Phillip Securities Japan.

La BOJ devrait tenir sa réunion de politique générale de deux jours à partir de lundi.

Recruit Holdings a bondi de 7,21% après que l'agence de recrutement ait annoncé le rachat de ses propres actions à hauteur de 200 milliards de yens (1,41 milliard de dollars). (1 $ = 142,1600 yens) (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Rashmi Aich et Mrigank Dhaniwala)