(Alliance News) - Les principales places boursières européennes ont clôturé le premier jour de l'année 2024 en légère hausse mardi, les banques progressant sur la Piazza Affari tandis que les contrats à terme sur le pétrole Brent reprenaient de l'altitude sur fond de craintes que les tensions géopolitiques accrues au Moyen-Orient ne perturbent l'approvisionnement.

Au cours du week-end, des hélicoptères de la marine américaine ont détruit trois bateaux Houthi dont l'équipage avait tenté de monter à bord d'un porte-conteneurs en mer Rouge, tuant plusieurs personnes.

Axel Rudolph, analyste de marché chez IG, a déclaré : "La hausse des rendements, les investisseurs ayant tempéré leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt cette année, et la chute de 3,0 % de l'action d'Apple à la suite d'un déclassement par un courtier ont suffi à faire chuter la plupart des principaux indices américains lors de la première journée de négociation de l'année". Tesla a battu les estimations concernant les livraisons du quatrième trimestre, mais le fabricant de véhicules électriques Rivian n'a pas répondu aux attentes en matière de livraisons trimestrielles, ce qui a pesé sur l'action de l'entreprise d'Elon Musk.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé mardi en hausse de 0,6 % à 30 524,63, le Mid-Cap a perdu 0,5 % à 44 336,03, le Small-Cap a cédé 0,1 % à 28 303,41, et l'Italie Growth a progressé de 0,5 % à 8 342,93.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé en baisse de 0,2 %, tout comme le CAC 40 de Paris, tandis que le DAX 40 de Francfort a augmenté de 0,1 %.

Sur le Mib, Enel a clôturé dans le rouge de 0,3 %. Vendredi, elle a annoncé qu'elle avait finalisé la vente d'une participation de 50 % dans Enel Green Power Hellas, la filiale d'énergie renouvelable détenue à 100 % par EGP en Grèce, à Macquarie Asset Management, agissant par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Macquarie Green Investment Group Renewable Energy Fund 2. EGP a ainsi reçu une contrepartie totale d'environ 350 millions d'euros, ce qui équivaut à une valeur d'entreprise, sur une base de 100 %, d'environ 980 millions d'euros.

Les valeurs bancaires se sont bien comportées, MPS clôturant en hausse de 6,1 %, suivie par BPER Banca et Unipol, en hausse de 3,6 % et 2,6 %, respectivement.

"L'augmentation redoutée des prêts bancaires non performants semble plutôt évitée", explique un banquier milanais en exclusivité pour Alliance News, "et même avec la baisse attendue des taux, les banques italiennes devraient conserver une bonne marge d'intermédiation à l'horizon 2024.

Surtout, les principaux établissements ont profité de l'année 2023 pour réorganiser de nombreux accords de bancassurance, améliorer le conseil au guichet et, d'une manière générale, se préparer à une augmentation des commissions pouvant compenser une baisse prévisible des taux.

Le secteur pétrolier s'est également bien comporté, Eni progressant de 1,4 % et Tenaris de 1,0 %, tandis que Saipem a gagné 1,2 %.

Du côté des valeurs moyennes, Maire Tecnimont a clôturé en hausse de 1,2%. Elle a rapporté vendredi que suite à l'attribution annoncée en juin dernier du projet d'usine d'acide nitrique et de nitrate d'ammonium par KIMA, Egyptian Chemical Industries Company a reçu le paiement anticipé et l'autorisation de commencer les travaux d'ingénierie.

L'avis de démarrage des activités d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) est attendu pour la fin du mois de juin 2024. Le contrat EPC a été attribué à un consortium dirigé par Tecnimont pour une valeur totale de 300 millions USD, dont Tecnimont est responsable pour environ 220 millions USD.

Technogym - en hausse de 0,7 % - a annoncé qu'elle avait acheté - entre le 27 et le 29 décembre - un nombre total de 41 000 actions propres. Le prix moyen pondéré journalier s'élevait à 9,13 EUR par action pour une valeur totale d'environ 375.000 EUR.

L'action D'Amico a clôturé en tête, avec une hausse de 3,2 %.

MFE-MediaForEurope - les actions A ont clôturé en hausse de 1,3 % et les actions B en hausse de 1,4 % - a rapporté vendredi que 2023 était une année record pour les cotes d'écoute de Mediaset. Comme l'indique la société, "bien qu'elle ne fasse pas partie de ses cibles d'audience, Mediaset dépasse régulièrement son concurrent public sur tous les Italiens, en considérant l'ensemble de l'année et tous les événements. Auditel le certifie en enregistrant l'augmentation constante de l'audience des réseaux Mediaset dans toutes les principales grilles de programmes. Un résultat historique". Les actions de catégorie A ont ouvert dans le vert de 0,3 %, tandis que les actions de catégorie B ont augmenté de 1,7 %.

En ce qui concerne les petites capitalisations, PLC - en hausse de 9,1 % - a annoncé mardi qu'elle avait accordé à Hitachi Zosen Inova une exclusivité jusqu'au 31 janvier 2024 pour négocier l'achat et la vente de la totalité de la participation - égale à 51 % de l'ensemble du capital social - détenue par PLC dans Schmack Biogas.

HZI a soumis une offre qui considère que la valeur d'entreprise de 100 % du capital social de Schmack Biogas S.r.l. et de ses filiales est supérieure à 19 millions d'euros, avec un mécanisme d'ajustement de prix typique pour ce type de transaction.

CY4Gate - dans le rouge de 0,1 pour cent - a annoncé vendredi qu'elle avait signé deux contrats pour la fourniture d'une technologie de cybersécurité propriétaire, à savoir le produit appelé "SENTRY", qui est entièrement développé par la société.

Comme l'a expliqué la société dans une note, les contrats, d'une valeur totale d'environ 1,3 million d'euros, ont une durée d'un an.

Parmi les PME, Lemon Sistemi, qui a été admise à la négociation le 29 décembre, a clôturé en hausse de 50 % à 2,94 euros. La société est spécialisée dans la conception, la fourniture et l'installation de systèmes photovoltaïques, thermohydrauliques et de stockage, ainsi que dans la conception de solutions d'efficacité énergétique.

Le montant total du placement, qui était entièrement une augmentation de capital, était d'environ 2,0 millions d'euros. Les actions placées dans le cadre de l'introduction en bourse s'élevaient à 1,3 million, à un prix fixé à 1,47 EUR par action.

Circle (+2,2 %) a annoncé mardi que sa filiale Magellan Circle avait remporté le projet BlueBARGE pour l'alimentation en énergie des navires. Financé par le programme Horizon Europe, BlueBARGE accordera à Circle une subvention de 213 000 euros sur 36 mois et se terminera en décembre 2026.

Mevim - en déficit de 1,2 pour cent - a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait approuvé la vente de la totalité de sa participation dans MC Real Estate.

L'acte public de vente sous forme d'échange de la participation est fixé à 490.000,00 EUR et sera payé par la contrepartie, Demofonte Srl, par la vente en faveur de Mevim de la propriété, dont la valeur totale s'élève à 490.000,00 EUR.

Ulisse Biomed - en baisse de 0,3 % - a déclaré que, en ce qui concerne l'opération de prise de contrôle inversée impliquant l'acquisition par la société de la totalité du capital social d'Hyris, le conseil d'administration a vérifié qu'aucun nouvel événement significatif n'est survenu qui affecte la valeur d'Hyris et l'évaluation de l'expert indépendant RSM.

À New York, le Dow Jones était en légère hausse à 37 704,46, le Nasdaq a cédé 1,7 % à 14 753,97 et le S&P 500 était dans le rouge de 0,7 % à 4 735,68.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0944 USD contre 1,1054 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2624 USD contre 1,2738 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 77,41 dollars contre 77,64 dollars à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 058,07 USD l'once contre 2 076,30 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de mercredi comprend à 0900 CET le taux de chômage espagnol et à 0955 CET le même chiffre pour l'Allemagne.

Dans l'après-midi, des États-Unis, le taux hypothécaire à 30 ans à 1300 CET et à 1600 CET l'indice ISM des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière et les nouveaux emplois JOLT pour le mois de novembre.

Sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est prévu.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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