BÂLOISE HOLDING AG Communiqué de presse
Baloise place avec succès deux emprunts de rang senior
Bâle, le 30 juin 2020. Baloise Groupe a placé avec succès deux emprunt de rang senior pour un montant de 300 Mio. de CHF. Les deux tranches ont des échéances respectives en décembre 2026 et décembre 2030, pour un coupon de 0.250% et 0.500%.
Baloise Groupe a lancé avec succès deux emprunts pour un volume totalisant 300 Mio. de CHF: Les durées respectives sont de six ans et demi et dix ans et demi, les volumes respectifs de CHF 175 millions et CHF 125 millions.
Les deux emprunts ont été émis directement par Bâloise Holding AG, au bénéfice d'une notation de A- par Standard & Poor's avec outlook stable. Comme tous les emprunts de rang senior émis par Bâloise Holding AG, ceux-ci ne sont pas notés.
Le produit net de ces emprunts sera utilisé pour couvrir les besoins de financement généraux, en particulier le refinancement de l'emprunt senior arrivant à échéance en octobre 2020.
Ces deux nouveaux emprunts seront cotés à la bourse suisse SIX. Credit Suisse et UBS ont agit en tant que Co-Chefs de file, BNP Paribas en tant que Co-manager sur ces opérations. La date de règlement des deux emprunts est fixée au 16 juillet 2020.
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