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THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.

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NU va racheter NSTAR pour 4,17 milliards de dollars

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18/10/2010 | 16:50

NEW YORK (Reuters) - Northeast Utilities va racheter son concurrent NSTAR dans le cadre d'une opération, toute en actions, de 4,17 milliards de dollars (3,0 milliards d'euros) qui donnera naissance à une importante compagnie présente dans le gaz et d'électricité aux Etats-Unis, ont annoncé lundi les deux groupes.

Dans un communiqué commun, les deux entreprises précisent que la parité retenue est de 1,312 action ordinaire Northeast Utilities pour une action NSTAR, ce qui valorise chaque titre NSTAR 40,28 dollars, soit une prime de 2% par rapport à son cours de clôture de vendredi.

Vers 14h40 GMT, Northeast Utilities était quasiment stable à 30,71 dollars. NSTAR prenait 2,2% à 40,41 dollars.

Les deux groupes estiment que la croissance de leur périmètre va leur permettre de mieux assurer leurs projets d'investissement.

"La transaction va permettre aux actionnaires des deux entreprises de profiter de bénéfices et d'une croissance des dividendes plus élevés que si nous étions restés seuls", a déclaré Thomas May, le directeur général de NSTAR.

Northeast espère que la transaction sera relutive dès la première année complète suivant sa finalisation et qu'elle devrait également entraîner une hausse du dividende.

Les deux groupes pensent obtenir l'approbation des autorités de régulation d'ici neuf à douze mois. Si elles opèrent dans trois Etats (Massachusetts, Connecticut et New Hampshire), les deux entreprises pensent que le feu vert de l'Etat du Massachusetts et celui des autorités fédérales devraient être suffisants.

Northeast Utilities et NSTAR estiment en outre pouvoir obtenir le soutien nécessaire des deux tiers des actionnaires au début de 2011.

Une fois l'opération définitivement conclue, Northeast Utilities gérera six sociétés spécialisées dans le gaz et l'électricité et comptera près de 3,5 millions de clients, aussi bien dans le gaz que dans l'électricité.

Les deux groupes prévoient que la fusion va générer "des économies importantes à long terme résultant de gains de rendement", tandis que neuf milliards de dollars seront investis sur les cinq prochaines années dans des projets d'infrastructures énergétiques.

Northeast Utilities et NSTAR travaillent déjà ensemble dans un projet de 1,1 milliard de dollars visant à créer de nouvelles liaisons d'approvisionnement énergétiques au Québec, qui devraient permettre d'alimenter en énergie la région de la Nouvelle-Angleterre en 2015.

Du fait de cette transaction, NSTAR va pouvoir annuler son projet d'augmentation de capital pour 2012, qui devait lui permettre de financer ses projets, ont dit les deux groupes.

Barclays Capital et Lazard ont conseillé Northeast sur cette opération, tandis que NSTAR a bénéficié des conseils de Goldman Sachs et de Lexicon Partners.

Michael Erman et Matt Daily, Benoit Van Overstraeten et Alexandre Boksenbaum-Granier pour le service français

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Rendement 2020 2,55%
Capitalisation 70 846 M 70 846 M 63 077 M
VE / CA 2019
VE / CA 2020 10,1x
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Flottant 37,9%
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