Air France-KLM : place avec succès environ 500 ME d'OCEANEs
Le 20 mars 2019 à 17:52
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Air France-KLM a placé aujourd'hui avec succès des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) à échéance 2026, par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels uniquement, d'un montant d'environ 500 millions d'euros.
Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de financement de la Société et notamment au refinancement des obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 et remboursables par anticipation sur option de la Société en octobre 2020.
La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 17,92 euros. Les obligations porteront intérêt à compter de la date d'émission à un taux annuel de 0,125%.
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Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (85,4%) : 72,1 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2023 ;
- transport de passagers à bas prix (8,8% ; Transavia) : 21,5 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (5,7%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2023, le groupe dispose d'une flotte de 551 avions (dont 271 détenus en propre et 280 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (258), KLM (176) et Transavia (117).
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