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COMMUNIQUÉ DU 25AVRIL 2018

RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU RETRAIT OBLIGATOIRE DE 

EULER HERMES

CONSECUTIVEMENT A L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE

INITIEE PAR

ALLIANZ 

Société visée : Euler Hermes Group (« Euler Hermes » ou la « Société »), société anonyme à directoire et conseil de surveillance de droit français au capital de 13.645.323,20 euros, dont le siège social est sis 1 place des Saisons, 92048 Paris-La-Défense Cedex, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 552 040 594, et dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext à Paris sous le code ISIN FR0004254035, mnémonique « ELE ».

Initiateur : Allianz SE (« Allianz » ou l'« Initiateur »), société européenne de droit de l'Union Européenne et de droit allemand, dont le siège social est sis Koeniginstrasse 28, 80802 Munich, Allemagne, immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal d'instance de Munich sous le numéro HRB 164232.

Modalités du retrait obligatoire :

A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée (l' « Offre »)suivie d'un retrait obligatoire initiée par Allianz visant les actions Euler Hermes au prix unitaire de 122 euros par action, qui s'est déroulée du 9 avril 2018 au 20 avril 2018 inclus, l'Initiateur détient,directement et indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 40.472.250 actions Euler Hermes,représentant 94,91% du capital et des droits de vote théoriques de la Société, sur la base d'un nombre total de 42.641.635 actions et 42.641.635 droits de vote théoriques.

Par un courrier en date du 23avril 2018, Rothschild Martin Maurel et Société Générale, agissant pour le compte d'Allianz, ontinformé l'AMF de la décision de l'Initiateur de procéder, conformément à son intention expriméedans la note d'information, à la mise en ?uvre d'un retrait obligatoire portant sur les actionsEuler Hermes non encore détenues par lui, directement etindirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, à l'exception des 619.189 actions auto-détenues par la Société, soit 1.550.196 actions Euler Hermes représentant 3,64% du capital et des droits de vote théoriques de la Société, à un montant de 122 euros par action.

Les conditions posées aux articles L. 433-4 III du code monétaire et financier et 237-14 et suivants du règlement général de l'AMF pour réaliser la procédure de retrait obligatoire sont remplies :

-         les 1.550.196 actions Euler Hermes non présentées à l'Offre par les actionnaires minoritaires (en ce exclus les 619.189 actions auto-détenues par la Société) représentent, à l'issue de l'Offre, 3,64% du capital et des droits de vote théoriques de la Société, étant précisé que la condition liée à la détention par les actionnaires minoritaires était d'ores et déjà satisfaite lors du dépôt du projet d'Offre ;

-         lors de l'examen de la conformité du projet d'Offre, l'AMF a disposé du rapport d'évaluation des établissements présentateurs, Rothschild Martin Maurel et Société Générale, et de l'attestation complémentaire de l'expert indépendant, le cabinet Finexsi, représenté par Monsieur Olivier Péronnet et Monsieur Lucas Robin, qui a conclu à l'équité du prix auquel les actions sont visées dans le cadre de l'Offre et à l'équité du retrait obligatoire à venir (cf. avis AMF D&In°218C0687 du 5 avril 2018) ;

-         le retrait obligatoire est effectué aux mêmes conditions financières que l'Offre, soit 122 euros par action Euler Hermes, étant entendu que cette indemnisation est nette de tous frais.

Conformément à l'avis AMF D&I n°218C0787du 24 avril 2018, le retrait obligatoire sera mis en ?uvre le27 avril 2018et portera sur les actions Euler Hermes non détenues par l'Initiateur, directement et indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle,à la date de clôture de l'Offre, à l'exception des 619.189 actions auto-détenues par la Société, soit 1.550.196 actions Euler Hermes représentant 3,64% du capital et des droits de vote théoriques de la Société. Le retrait obligatoire sera réalisé au même prix que celui de l'Offre, soit une indemnisation de 122 euros par action Euler Hermes, nette de tous frais.

Le montant total de l'indemnisation sera versé par Allianz, au plus tard à la date de mise en ?uvre duretrait obligatoire, soit le 27avril 2018, sur un compte bloqué ouvert à cet effet auprès de Société GénéraleSecurities Services - 32, rue du Champ de Tir, 44312 Nantes Cedex, désigné en qualité d'agent centralisateur des opérations d'indemnisation du retrait obligatoire.

Conformément aux dispositions de l'article 237-17 du règlement général de l'AMF, l'Initiateur publiera un avis informant le public du retrait obligatoire dans un journal d'annonces légales du lieu du siège de la société Euler Hermes.

Conformément aux dispositions de l'article 237-6 du règlement général de l'AMF, les fonds correspondant à l'indemnisation des actions Euler Hermes qui n'auront pas été réclamés par les établissements dépositaires pour le compte des ayants droit, seront conservés par Société Générale Securities Services pendant dix ans à compter de la date de mise en ?uvre du retrait obligatoire et versés à la Caisse des Dépôts et Consignations à l'expiration de ce délai. Ces fonds seront à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.

En accord avec l'AMF, Euronext a publié le calendrier de mise en ?uvre du retrait obligatoire et ladate de radiation des actions Euler Hermes du marché réglementé d'Euronext à Paris, soit le 27 avril 2018.

La note d'information relative à l'Offre établie par Allianz et visée par l'AMF le 5 avril 2018 sous le numéro 18-111, ainsi que le document concernant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'Allianz, déposé auprès de l'AMF le 5 avril 2018, sont disponibles surles sites Internet d'Allianz SE(www.allianz.com) et de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais et sur simple demande auprès de :

La note en réponse établie par Euler Hermeset visée par l'AMF le 5 avril 2018 sous le numéro 18-112, ainsi que le document concernant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'Euler Hermes, déposé auprès de l'AMF le 5 avril 2018, sont disponibles sur les sites Internet d'Euler Hermes (www.fr.eulerhermes.com) et de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :

Euler Hermes Group

1 place des Saisons,

92048 Paris-La Défense Cedex,

France

Contacts

Thomas Atkins Tel. +49 89 3800 2960, e-mail: thomas.atkins@allianz.com