Allianz SE: Le flottant d'Euler Hermes représentant moins de 5%, Allianz annonce son intention d'initier les étapes nécessaires en vue d'un retrait obligatoire et de la radiation de la cote des actions Euler Hermes

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• A la suite de l'acquisition additionnelle par Allianz d'actions Euler Hermes à un prix unitaire de 122 euros, le flottant^[1] représente moins de 5% du capital et des droits de vote d'Euler Hermes
• En conséquence, Allianz a l'intention de déposer une nouvelle offre publique visant les actions Euler Hermes restantes détenues par les actionnaires minoritaires, à un prix de 122 euros par action, immédiatement suivie d'un retrait obligatoire et de la radiation d'Euronext Paris des actions Euler Hermes
   
   

Munich, 23 février 2018 - Allianz annonce aujourd'hui que le flottant d'Euler Hermes représente moins de 5% et que, par conséquent, elle a l'intention d'initier une nouvelle offre publique visant les actions Euler Hermes restantes qu'elle ne détient pas, qui sera immédiatement suivie d'un retrait obligatoire et de la radiation d'Euronext Paris des actions Euler Hermes.
Comme annoncé le 14 février 2018, à l'issue de l'offre publique initiale d'Allianz sur Euler Hermes, la participation d'Allianz a été portée à 39.411.562 actions, représentant 92,43% du capital et des droits de vote d'Euler Hermes. Cette offre publique d'achat simplifiée a été initiée par Allianz à un prix de 122 euros par action Euler Hermes et s'est déroulée du 15 janvier 2018 au 13 février 2018. A la clôture de cette offre publique, le flottant¹ était de 2.610.884 actions, représentant 6,12% du capital et des droits de vote d'Euler Hermes.
Depuis, le Groupe Allianz a acquis 612.753 actions Euler Hermes supplémentaires sur le marché au prix de 122 euros par action, représentant 1,44% du capital et des droits de vote d'Euler Hermes.
Par conséquent, le Groupe Allianz détient actuellement 40.024.315 actions Euler Hermes, représentant 93,86% du capital et des droits de vote d'Euler Hermes. Le flottant¹ est donc de 1.998.131 actions Euler Hermes, représentant 4,69%[2] du capital et des droits de vote d'Euler Hermes.
Désormais, dans le prolongement de son offre publique d'achat initiale, Allianz a l'intention de déposer une nouvelle offre publique d'achat simplifiée visant toutes les actions Euler Hermes restantes détenues par les actionnaires minoritaires, laquelle sera immédiatement suivie d'un retrait obligatoire et de la radiation d'Euronext Paris des actions Euler Hermes. Le prix offert par action Euler Hermes demeurera inchangé par rapport à l'offre publique précédente et sera de 122 euros.
Cette offre constitue une étape supplémentaire dans la stratégie d'Allianz visant à investir dans des activités rentables, et à renforcer sa position sur les marchés principaux, en particulier en assurance dommages. Euler Hermes est le leader mondial de l'assurance crédit et une composante essentielle de la plateforme Global Lines d'Allianz.
L'offre n'aura pas d'impact sur le programme de rachat d'actions annoncé par Allianz SE pour 2018 d'un montant maximum de 2 milliards d'euros.
Le Conseil de Surveillance d'Euler Hermes devrait nommer un expert indépendant, qui établira un rapport complémentaire sur les conditions financières proposées.
Allianz prévoit de déposer l'offre publique dans les semaines à venir. L'offre publique et le projet de note d'information demeureront soumis à l'examen de l'AMF. Sous réserve de la décision de conformité de l'AMF, l'offre publique, le retrait obligatoire et la radiation devraient intervenir au second trimestre 2018.
 
Pour plus d'information, merci de contacter:
 
Thomas Atkins            Tel. +49 89 3800 2960, e-mail: thomas.atkins@allianz.com
Daniela Markovic        Tel. +49 89 3800 2063, e-mail: daniela.markovic@allianz.com
 
 
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A propos d'Allianz
 
Le Groupe Allianz est l'un des plus grands assureurs et gestionnaires d'actifs mondiaux avec plus de 86 millions de clients particuliers et entreprises. Les clients d'Allianz bénéficient d'une large gamme de services d'assurance individuelle et d'entreprise, allant de l'assurance de biens, d'assurance vie et maladie, à des services d'assistance, d'assurance-crédit et d'assurance internationale des entreprises. Allianz est l'un des plus grands investisseurs mondiaux, gérant plus de 650 milliards d'euros pour le compte de ses clients de l'assurance, tandis que nos gestionnaires d'actifs Allianz Global Investors et PIMCO gèrent 1,4 milliards d'euros d'actifs de tiers. Grâce à son intégration systématique de critères écologiques et sociaux dans son processus d'affaires et leurs décisions d'investissement, Allianz détient la position de leader sur les assureurs du Dow Jones Sustainability Index. En 2017, plus de 140 000 employés dans plus de 70 pays ont réalisé un chiffre d'affaires total de 126 milliards d'euros et un résultat opérationnel de 11 milliards d'euros.
 
 
A propos d'Euler Hermes
 
Euler Hermes est le leader mondial des solutions d'assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les domaines du recouvrement et de la caution. Avec plus de 100 années d'expérience, Euler Hermes offre une gamme complète de services pour la gestion du poste clients. Son réseau international de surveillance permet d'analyser la stabilité financière de PME et de grands groupes actifs dans des marchés représentant 92% du PNB global. Basée à Paris, la société est présente dans 52 pays avec plus de 6 050 employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est coté à NYSE Euronext Paris (ELE.PA). Le groupe est noté AA par Standard & Poor's. La société a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 2,6 milliards d'euros en 2017 et garantissait pour 894 milliards d'euros de transactions commerciales dans le monde fin 2017.
 
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