ALSTOM CDPQ s'est engagé à réinvestir environ 2 milliards d'euros dans Alstom, correspondant à 100% du produit net de cession de sa participation dans Bombardier Transport et à réaliser un investissement additionnel à hauteur de 0,7 milliard d'euros.
Selon les termes de l'acquisition, CDPQ (actuellement actionnaire de Bombardier Transport à hauteur d'environ 32,5%) deviendra le premier actionnaire d'Alstom avec environ 18% du capital.
Bouygues restera un actionnaire important d'Alstom, avec environ 10% du capital. Il a apporté son soutien à l'opération et s'est engagé à voter en faveur de l'ensemble des résolutions relatives à la transaction lors de l'AGE.
" Bombardier Transport apportera à Alstom une complémentarité géographique et industrielle sur des marchés en croissance, ainsi que des plateformes technologiques additionnelles ", a commenté Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom.
" Des synergies concrètes et atteignables ont été identifiées et Alstom prévoit de générer 400 millions d'euros de synergies de coûts par an à partir de l'année 4 ou 5 ", a indiqué Alstom.
" Conséquence de l'efficacité accrue ainsi que du renforcement du profil opérationnel, l'opération devrait conduire à une relution à deux chiffres du bénéfice net par action (BNPA) pour les actionnaires d'Alstom à partir de l'année 2 post-réalisation de l'opération ", a précisé le groupe.
La transaction sera notamment soumise à l'autorisation des autorités de régulation et des autorités de la concurrence requises. La réalisation de l'opération est attendue pour le 1er semestre 2021.
Valeurs citées dans l'article : Alstom, Bombardier Inc.
