Paris (awp/afp) - Le groupe de médias et télécoms Altice a annoncé lundi le lancement de l'introduction en Bourse de sa filiale américaine, Altice USA, qui pourrait permettre de lever jusqu'à 1,6 milliard de dollars

L'offre publique de vente, basée sur une fourchette de prix indicative située entre 27 et 31 dollars par action, doit permettre au groupe d'accélérer le remboursement de sa dette, a-t-il précisé.

L'opération portera sur 46,5 millions d'actions, auxquelles s'ajouteront éventuellement quelque 5 millions de titres, a ajouté le groupe dans son document déposé à la SEC, le gendarme de la Bourse américaine.

Au prix maximum de 31 dollars et en tenant compte de l'option de surallocation, le produit de l'opération pourra atteindre 1,6 milliard de dollars, selon le document.

Altice USA ne mettra cependant lui-même sur le marché que 12 millions de titres qui lui permettront de lever environ 331 millions de dollars, selon un calcul fondé sur un prix moyen de 29 dollars.

L'essentiel du produit de la vente doit aller au fonds de pension canadien CPPIB et au fonds BC Partners, qui détiennent à eux deux 30% du câblo-opérateur, et vont céder au total quelque 34 millions de titres (hors option), selon le document.

Altice précise attendre la validation définitive de l'opération par la Securities and Exchange Commission (SEC) américain, l'autorité de régulation des marchés financiers, pour lancer effectivement l'introduction en Bourse.

Selon le prospectus déposé par le groupe auprès de la SEC, Altice USA procédera par ailleurs, avant le lancement de l'introduction en Bourse, à la distribution de 670 millions de dollars à ses actionnaires financé pour 500 millions de dollars par un emprunt.

La filiale américaine d'Altice est née il y a à peine deux ans du rachat coup sur coup pour un prix total de 26,7 milliards de dollars des câblo-opérateurs Cablevision (Optimum) et Suddenlink.

La dette nette d'Altice USA atteignait environ 20,5 milliards de dollars fin mars.

afp/fr