ALTRAN TECHNOLOGIES : Altran Technologies réalise avec succès un emprunt obligataire de 135 M? dans le cadre d'un placement privé

Information financière

Altran Technologies réalise avec succès un emprunt obligataire de 135 M? dans le cadre d'un placement privé

Altran Technologies annonce avoir levé avec succès 135 M? sous la forme d'une émission obligataire placée auprès d'un nombre restreint d'investisseurs institutionnels.

L'emprunt obligataire, coté sur NYSE Euronext Paris, porte intérêt au taux fixe de 3,75 % pour une maturité de 6 ans.

Cette opération, qui confirme la confiance des investisseurs dans la stratégie du groupe, permet à Altran Technologies de diversifier ses sources de financement à des conditions avantageuses et allonge la maturité moyenne de sa dette.

« Après le succès de la conversion anticipée de la dette Oceane en mai 2013, Altran franchit une nouvelle étape dans le renforcement de sa structure bilancielle et accroît significativement sa capacité financière pour, notamment, atteindre ses objectifs stratégiques de croissance » se réjouit Philippe Salle, Président-directeur général du groupe Altran.

L'Autorité des marchés financiers a apposé le visa n°13-358 en date du 12 juillet 2013 sur le prospectus de cette émission obligataire. Ce prospectus est disponible sur le site internet d'Altran (www.altran.com/fr:
http://%28www.altran.com/fr) et de l'AMF (www.amf-france.org:
http://www.amf-france.org/).

Les obligations seront admises aux négociations sur NYSE Euronext Paris à compter du 16 juillet 2013.

Altran est conseillé par CMS Bureau Francis Lefebvre.

Le chef de file de l'emprunt obligataire est Société Générale, conseillé par White & Case. Crédit Agricole Ile de France a agi en tant que Co-chef de file.

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A propos d'Altran

Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran accompagne les entreprises dans leurs processus de création et développement de nouveaux produits et services. Les Innovation Makers^[1]:
#_ftn1 du groupe interviennent depuis 30 ans auprès des plus grands acteurs des secteurs aérospatial, automobile, énergie, ferroviaire, finance, santé, télécommunications etc. Les offres du groupe, déclinées depuis les phases du plan stratégique en matière de technologies nouvelles jusqu'aux phases d'industrialisation, assurent la capitalisation du savoir au sein de 4 domaines principaux : lifecycle experience, ingénierie mécanique, intelligent systems et systèmes d'information.

Le groupe Altran a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 1 456 M?. Il compte désormais 20 000 collaborateurs dans plus de 20 pays.

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