RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
30 JUIN 2013
ALTRAN TECHNOLOGIES
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 87 342 746 euros
Siège social : 54/56 avenue Hoche - 75008 Paris
R.C.S Paris B 702 012 956 - Code APE : 7112B
SOMMAIREA. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE 2
1. Faits marquants 2
2. Performance du Groupe 3
3. Performances sectorielles 11
4. Evènements post-clôture 19
5. Perspectives 19
B. COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES RESUMES 20
C. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 75
D. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 77

A. RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL
1. FAITS MARQUANTSLe groupe a finalisé l'acquisition d'IndustrieHansa, un acteur majeur du conseil et de l'ingénierie en Allemagne, début février 2013. Pour financer cette acquisition, le groupe a contracté, le 29 janvier 2013, une ligne de crédit d'un maximum de 150 millions d'euros exclusivement destinée aux opérations de croissance externe (y compris le refinancement de l'endettement des entreprises acquises) réalisées par Altran Technologies ou une de ses filiales, avec un groupe de banques comprenant Société Générale, BNP Paribas, Natixis et le Crédit Agricole Ile-de-France. Les éléments bilanciels apportés par IndustrieHansa sont en cours d'analyse. Le montant du goodwill actuellement reconnu dans les comptes semestriels est provisoire.
Le 4 avril 2013, le groupe annonçait sa décision de procéder au remboursement anticipé des 29 504 376 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles (OCEANE) émises le 18 novembre 2009 et encore en circulation au 31 mars 2013. Les porteurs obligataires ont majoritairement opté pour l'option de conversion en action ce qui a conduit le groupe à procéder à une augmentation de capital de 29 018 993 actions d'une valeur nominale de 0,5€ assortie d'une prime d'émission de 3,88€, ce qui a permis une réduction de son endettement net de 120 millions d'euros et le renforcement de ses fonds propres.
L'assemblée générale mixte qui s'est réunie le 28 juin 2013 a adopté la résolution proposée au vote relative à la distribution de 9 centimes d'euros par action prélevée sur le compte de prime d'émission.

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