PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'offre publique d'achat de Capgemini sur la société de conseil en technologie Altran démarrera mercredi 16 octobre, a annoncé mardi l'Autorité des marchés financiers (AMF).

"L'offre publique d'achat sera ouverte le 16 octobre 2019 et sa date de clôture sera fixée après réception par l'AMF des éléments justificatifs concernant l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations", a précisé l'AMF dans un communiqué.

Capgemini avait déposé le 23 septembre son projet d'OPA auprès du gendarme boursier. Le groupe, qui détient déjà 11,43% du capital d'Altran, veut acquérir au moins 50,10% du capital social et des droits de vote sur une base entièrement diluée. Il propose un prix de 14 euros par action.

La finalisation de l'opération, qui doit créer un leader mondial de la transformation digitale des entreprises, est envisagée d'ici à la fin de l'exercice 2019.

Elle pourrait cependant se heurter à la résistance des actionnaires minoritaires d'Altran, qui jugent le prix sous-évalué. Au début du mois, le cabinet Sorgem Evaluation, mandaté par l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam), avait valorisé Altran entre 15,3 euros et 19 euros par action, hors synergie ou prime de contrôle.

De son côté le fonds d'investissement Elliott Capital Advisors, qui a ouvert en juillet une position longue sur Altran et disposerait de plus de 5% du capital en cas d'exercice de ses options d'achat, a jusqu'ici indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'apporter ses titres à l'offre de Capgemini.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

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