A NE PAS DIFFUSER, PUBLIER, OU DISTRIBUER, À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDENTE DANS TOUT TERRITOIRE OU LADITE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION DE CE DOCUMENT EST CONTRAIRE À LA LOI Anheuser-Busch InBev annonce le prix d'obligations à 1,95 milliards AUD

Anheuser-Busch InBev SA/NV ("AB InBev") (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) a annoncé aujourd'hui que sa filiale détenue à 100%, FBG Finance Pty Ltd ABN 32 071 508 702 ("FBG" ou l'"Emetteur") a fixé le prix d'une offre syndiquée d'obligations à un montant principal total de 1.950.000.000 AUD, consistant en (i) un montant principal total de 550.000.000 AUD d'obligations présentant un taux d'intérêt fixe de 3,25% par an et ayant comme date de maturité le 6 septembre 2022,

(ii) un montant principal total de 650.000.000 AUD d'obligations présentant un taux d'intérêts fixe de 3,75% et ayant comme date de maturité le 6 septembre 2024, (iii) un montant principal total de 450.000.000 AUD d'obligations présentant un taux d'intérêts fixe de 4,10% et ayant comme date de maturité le 6 septembre 2027 ((i), (ii) et (iii) ensemble, les "Obligations Présentant un Taux d'Intérêt Fixe") et (iv) un montant principal total de 300.000.000 AUD d'obligations présentant un taux d'intérêt variable et ayant comme date de maturité le 6 septembre 2022 (les " Obligations Présentant un Taux d'Intérêt Variable", et, avec les Obligations à Taux Fixes, les "Obligations"). L'offre des obligations a fait l'objet d'une notice d'information datant du 14 août 2017 (la "Notice d'Information") d'une manière qui n'est pas soumise à l'obligation de publication telle que prévue par le Chapitre 6D ou la Partie 7.9 du Corporations Act 2001 (Cth). L'émission devrait se clôturer le 6 septembre 2017, sous réserve des conditions usuelles de clôture.

Les Obligations seront émises par FBG et seront entièrement et inconditionnellement garanties par AB InBev, Anheuser-Busch InBev Finance Inc., Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Brandbev S.à r.l., Brandbrew S.A., Cobrew NV, et Anheuser-Busch Companies, LLC, sous réserve de certaines conditions usuelles de diffusion. Les Obligations seront des obligations senior chirographaires de l'Emetteur et auront le même rang que toutes les autres dettes chirographaires et non subordonnées, présentes et futures, de l'Emetteur.

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Les Obligations seront libellées en dollars australiens et tant le montant principal que les intérêts seront payés en dollars australiens. Les intérêts relatifs aux Obligations Présentant un Taux d'Intérêt Fixe seront payés tout les six mois en versements égaux en arriérés le 6 mars et le 6 septembre de chaque année, débutant le 6 mars 2017. Les intérêts relatifs aux Obligations Présentant un Taux d'Intérêt Variable seront payés tout les trois mois en versements égaux en arriérés le 6 mars, 6 juin, 6 septembre et le 6 décembre de chaque année, débutant le 6 décembre 2017.

Il est prévu que les recettes nettes de l'offre soient utilisées pour les besoins généraux de financement la société.

Ce communiqué de presse ne reprend l'ensemble des termes et conditions applicables aux Obligations, ces Termes et Conditions sont repris dans la Notice Informative, tel que complétée par le supplément relatif au prix applicable. Ce communiqué de presse est publié uniquement à titre d'information et ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre de vendre les Obligations. Aucune vente des Obligations n'aura lieu dans une quelconque juridiction, y compris aux Etats-Unis ou dans un Etat américain, dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi. Les Obligations ne seront pas enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé. Les Obligations sont uniquement offertes aux investisseurs qualifiés sujets aux restrictions de vente contenues dans la Notice d'Information et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis ou à des personnes U.S. sans enregistrement ou dispense applicable des exigences d'enregistrement.

Les investisseurs doivent lire attentivement la Notice d'Information (en ce compris les Termes et Conditions), le supplément relatif au prix applicable ainsi que toute information supplémentaire publié par l'Emetteur pour les détails relatifs aux Obligations et obtenir leurs propres conseils financiers, concernant, entres autres, toute conséquences fiscales, de leurs courtier, banquier, avocat, comptable ou autre conseiller financier, fiscal ou juridique.

La publication de cette annonce, de la Notice d'Information et des suppléments relatif au prix applicables peut être, dans certains pays, interdit par la loi, et les personnes en possession de cette annonce et/ou de la Notice d'Information ou des suppléments relatif au prix applicables doivent s'informer eux-mêmes et respecter toute interdiction a cet égard.

Rien dans cette annonce ne constitue ni n'anticipe une offre d'acquérir ou la sollicitation d'une offre de vente de toute valeurs mobilières dans toutes juridictions et la participation à une telle offre par n'importe quelle personne dans des circonstances qui rendrait une telle participation illégale ne sera pas acceptée.

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Mentions Légales

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles ». Ces déclarations reposent sur les attentes et points de vue actuels du management d'AB InBev quant aux événements et évolutions futurs et sont naturellement soumises à des incertitudes et des changements au gré des circonstances. Les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué incluent, entre autres, des déclarations liées au rapprochement d'AB InBev et de SABMiller et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Les déclarations prévisionnelles sont généralement rédigées au futur ou comprennent des mots ou expressions tels que « pourrait », « devrait », « croire », « avoir l'intention », « s'attendre à », « anticiper », « viser », « estimer », « probable », « prévoir » ou d'autres mots ou expressions ayant une portée similaire. Toutes les déclarations qui ne sont pas relatives à des données historiques sont des déclarations prévisionnelles. Vous ne devriez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles, qui reflètent le point de vue actuel du management d'AB InBev, sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes au sujet d'AB InBev et sont dépendantes de nombreux facteurs, qui pour certains sont en dehors du contrôle d'AB InBev. Des facteurs, risques et incertitudes importants peuvent entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les résultats escomptés. Ceci inclut, entre autres, la capacité à réaliser des synergies à partir du rapprochement avec SABMiller, les risques et incertitudes relatifs à AB InBev décrits au point 3.D du rapport annuel d'AB InBev inclus dans le formulaire 20-F (« Form 20-F ») déposé auprès de la US Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 22 mars 2017. D'autres facteurs inconnus ou imprévisibles peuvent entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les résultats énoncés dans les déclarations prévisionnelles.

Les déclarations prévisionnelles doivent être lues en parallèle avec les autres avertissements et mises en garde contenus dans d'autres documents, y compris le formulaire 20-F (« Form 20-F ») le plus récent d'AB InBev, d'autres rapports inclus dans le formulaire 6-K, et tout autre document qu'AB InBev ou SABMiller ont rendu public. Toute déclaration prévisionnelle contenue dans le présent communiqué doit être lue dans son intégralité à la lumière de ces avertissements et mises en garde, et il ne peut être garanti que les résultats effectifs ou les évolutions attendues par AB InBev se réaliseront ou, dans l'hypothèse où ceux-ci se réaliseraient de manière substantielle, qu'ils auront les conséquences ou effets attendus sur Anheuser-Busch InBev, ses affaires ou ses opérations. Sauf lorsque cela est requis par la loi, AB InBev ne s'engage pas à publier des mises à jour ni à réviser ces déclarations prévisionnelles, à la lumière de nouvelles informations, événements futurs ou autre.

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Suma Prasad

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A propos d'Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Bush InBev est une société cotée en bourse (Euronext : ABI) basée à Leuven, en Belgique, avec des cotations secondaires à la Bourse du Mexique (MEXBOL : ANB) et à la Bourse d'Afrique du Sud (JSE : ANH) et une cotation d'American Depositary Receipts à la Bourse de New York (NYSE : BUD). Notre Rêve est de rassembler les gens pour un monde meilleur. La bière, premier réseau social, rassemble les gens depuis des milliers d'années. Nous avons à cœur de développer de grandes marques qui résistent à l'épreuve du temps et de brasser les meilleures bières en utilisant les ingrédients naturels de la plus haute qualité. Notre portefeuille diversifié de plus de 500 marques de bières comprend les marques mondiales Budweiser®, Corona® et Stella Artois® ; les marques multi-pays Beck's®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® et Leffe® ; et des championnes locales telles que Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Chernigivske®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Klinskoye®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, Sibirskaya Korona® et Skol®. Notre héritage brassicole remonte à plus de 600 ans, traversant les continents et les générations. De nos racines européennes ancrées dans la brasserie Den Hoorn à Leuven en Belgique, à l'esprit innovateur de la brasserie Anheuser & Co à St. Louis aux Etats-Unis, à la création de la brasserie Castle en Afrique du Sud lors de la ruée vers l'or à Johannesburg, ou encore à Bohemia, la première brasserie au Brésil. Géographiquement diversifiés avec une exposition équilibrée sur les marchés émergents et développés, nous misons sur les forces collectives d'environ 200 000 collaborateurs basés dans plus de 50 pays de par le monde. En 2016, les produits rapportés d'AB InBev s'élevaient à 45,5 milliards d'USD (hors joint-ventures et entreprises associées).

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La Sté AB - Anheuser-Busch InBev NV a publié ce contenu, le 23 août 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le23 août 2017 15:56:01 UTC.

Document originalhttp://www.ab-inbev.com/content/dam/universaltemplate/abinbev/pdf/press-releases/protected/2017/8/Anheuser-Busch%20InBev%20Announces%20Pricing%20of%20AUD%201.95%20Billion%20Notes_FR.pdf

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