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AEA002301017

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - Dubai FM Autres places de cotation 12:59:44 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,6 ^AED	0,00 %		+6,12 %	+13,54 %

08/02	Aramex PJSC publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
09/01	Odys Aviation et Aramex annoncent un partenariat pour développer les opérations de fret aux Émirats arabes unis et à Oman	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	5 227	6 413	6 003	5 154	3 353	3 807	-	-
Valeur Entreprise ¹	6 242	7 071	6 544	6 590	3 353	5 156	5 120	5 555
PER	10,5 x	22,5 x	27,3 x	31,2 x	26 x	21,1 x	17 x	13,8 x
Rendement	4,62 %	2,97 %	3,17 %	3,69 %	-	3,73 %	4,4 %	5,32 %
Capitalisation / CA	1 x	1,16 x	0,99 x	0,87 x	0,59 x	0,64 x	0,61 x	0,57 x
Valeur Entreprise / CA	1,19 x	1,28 x	1,08 x	1,11 x	0,59 x	0,87 x	0,82 x	0,84 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,19 x	9,2 x	9,67 x	10,7 x	5,32 x	7,47 x	6,7 x	6,49 x
Valeur Entreprise / FCF	13 x	7,3 x	34,7 x	13,5 x	-	13,6 x	12,2 x	11,9 x
FCF Yield	7,69 %	13,7 %	2,88 %	7,39 %	-	7,37 %	8,19 %	8,39 %
Price to Book	2 x	2,38 x	2,25 x	2,05 x	-	1,49 x	1,46 x	1,4 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 464 100	1 464 100	1 464 100	1 464 100	1 464 100	1 464 100	-	-
Cours de référence ²	3,570	4,380	4,100	3,520	2,290	2,600	2,600	2,600
Date de publication	10/02/20	10/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹AED en Millions²AED

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 246	5 510	6 069	5 926	5 694	5 954	6 277	6 651
EBITDA ¹	762,4	768,7	676,6	616	629,7	690,3	764,2	855,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	649,8	399,5	306,7	245,3	266,7	337,7	369,2	426,6
Marge d'exploitation	12,39 %	7,25 %	5,05 %	4,14 %	4,68 %	5,67 %	5,88 %	6,41 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	582,7	355,4	262,2	186,7	152,4	234	280,9	354,9
Résultat net ¹	497,4	285	225,4	165,4	129,3	180,6	223,3	272,5
Marge nette	9,48 %	5,17 %	3,71 %	2,79 %	2,27 %	3,03 %	3,56 %	4,1 %
BNA ²	0,3400	0,1950	0,1500	0,1130	0,0880	0,1230	0,1527	0,1879
Free Cash Flow ¹	479,7	968,7	188,8	487,3	-	380	419,2	466
Marge FCF	9,14 %	17,58 %	3,11 %	8,22 %	-	6,38 %	6,68 %	7,01 %
FCF Conversion (EBITDA)	62,91 %	126,02 %	27,9 %	79,11 %	-	55,05 %	54,86 %	54,48 %
FCF Conversion (Résultat net)	96,44 %	339,88 %	83,75 %	294,66 %	-	210,35 %	187,77 %	170,99 %
Dividende / Action ²	0,1650	0,1300	0,1300	0,1300	-	0,0970	0,1143	0,1383
Date de publication	10/02/20	10/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹AED en Millions²AED

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	1 461	1 612	1 449	1 517	1 426	1 534	1 431	1 389	-	1 350	1 524	1 448	1 339	1 298	1 941
EBITDA	151,9	148,5	-	-	-	-	153,7	143,8	-	133,9	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	68,02	59,72	75,01	63,57	50,91	55,85	63	52,76	-	44,71	106,2	12,23	-7,425	-15,7	355,7
Marge d'exploitation	4,65 %	3,71 %	5,18 %	4,19 %	3,57 %	3,64 %	4,4 %	3,8 %	-	3,31 %	6,97 %	0,84 %	-0,55 %	-1,21 %	18,33 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	35,46	24	-	15,35	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-	46,08	-	-	-	-	23,91	18,96	42,87	9,642	76,79	36	-	-	-
Marge nette	-	2,86 %	-	-	-	-	1,67 %	1,37 %	-	0,71 %	5,04 %	2,49 %	-	-	-
BNA ²	0,0460	0,0280	0,0330	0,0300	0,0270	0,0230	0,0164	0,0130	-	0,007000	0,0520	-0,0100	-0,0200	-0,0200	0,1800
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	07/11/21	10/02/22	12/05/22	11/08/22	10/11/22	09/02/23	11/05/23	09/08/23	09/08/23	08/11/23	08/02/24	-	-	-	-

¹AED en Millions²AED

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 015	658	541	1 436	-	1 349	1 313	1 749
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,331 x	0,8563 x	0,8001 x	2,332 x	-	1,955 x	1,718 x	2,044 x
Free Cash Flow ¹	480	969	189	487	-	380	419	466
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,8 %	10,7 %	8,42 %	6,39 %	-	7,06 %	8,47 %	10,1 %
ROA (RN / Total Actif)	9,52 %	4,81 %	3,92 %	2,88 %	-	2,97 %	3,33 %	4,13 %
Total Actifs ¹	5 224	5 929	5 753	5 746	-	6 089	6 715	6 594
Actif net par Action ²	1,790	1,840	1,820	1,710	-	1,740	1,780	1,850
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	160	138	129	79,1	-	161	174	179
Capex / CA	3,04 %	2,51 %	2,12 %	1,34 %	-	2,7 %	2,77 %	2,69 %
Date de publication	10/02/20	10/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹AED en Millions²AED

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Aramex

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2,6 AED

Objectif de cours Moyen

3,012 AED

Ecart / Objectif Moyen

+15,85 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Opérateurs de logistique intégrés

	Varia. 1 janv.	Capi.
ARAMEX	+13,54 %	1,03 Md
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	-16,94 %	31,44 Md
PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AG	-1,52 %	6,34 Md
HYUNDAI GLOVIS CO., LTD.	-7,05 %	4,84 Md
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC.	+2,00 %	4,61 Md
COMPAGNIE DU CAMBODGE	+4,62 %	4,07 Md
COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.	+3,92 %	3,61 Md
JIAYOU INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD	+67,78 %	2,42 Md
SEINO HOLDINGS CO., LTD.	+0,33 %	2,31 Md
KAMIGUMI CO., LTD.	+0,62 %	2,3 Md

Opérateurs de logistique intégrés