ArcelorMittal : réduit sa dette nette de 4 milliards de dollars

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• Augmentation de capital de 3 milliards de dollars
• Cession de Gestamp pour 1 milliard de dollars
• Dette nette pro forma inférieure à 12 milliards de dollars

Luxembourg, le 5 février 2016 - ArcelorMittal (la 'Société') annonce aujourd'hui un projet[1] d'augmentation de capital de 3 milliards de dollars[2] qui, avec la cession de sa participation minoritaire dans Gestamp pour environ 1 milliard de dollars également annoncée ce jour, réduiraient la dette nette pro forma au 31 décembre 2015 de 4 milliards de dollars, à moins de 12 milliards de dollars.

La Société annonce séparément ce jour un plan d'action stratégique sur cinq ans, le plan Action 2020 d'ArcelorMittal, qui prévoit des mesures d'amélioration pour chacun de ses cinq segments d'activité et vise à améliorer la performance en termes d'EBITDA et de flux de trésorerie disponibles.

Les modalités du projet d'augmentation de capital d'environ 3 milliards de dollars, dont la réalisation est prévue au cours du premier semestre 2016, comprennent:

• Augmentation de capital avec droits de souscription pour les actionnaires d'ArcelorMittal[3]
• La famille Mittal s'est engagé à souscrire au prorata de ses droits pour un montant d'environ 1,1 milliard de dollars
• ArcelorMittal a conclu une convention de placement garanti ( standby underwriting agreement ) avec Goldman Sachs International, BofA Merrill Lynch et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, agissant en qualité de Coordinateurs Globaux Associés, aux termes de laquelle les Coordinateurs Globaux Associés se sont engagés à souscrire à l'augmentation de capital pour le montant restant, sous réserve de conditions usuelles

En outre, la Société percevra environ 1 milliard de dollars grâce à la cession de sa participation de 35% dans Gestamp annoncée séparément ce jour et dont la clôture est prévue avant la fin du mois de juin 2016. ArcelorMittal poursuivra sa relation fournisseurs avec Gestamp via sa participation de 35% dans Gonvarri, une société-sœur de Gestamp.

En cas de réalisation de l'augmentation de capital et tenant compte des produits de la cession de Gestamp, la dette nette de la Société au 31 décembre 2015 serait inférieure à 12 milliards de dollars, soit 2,2x l'EBITDA en 2015.

Mr. Lakshmi Mittal, chairman et CEO d'ArcelorMittal, a ainsi commenté:

'Cette augmentation de capital, combinée à la cession de notre participation minoritaire dans Gestamp, vont accélérer les projets de désendettement de la société et nous permettre de réduire la dette nette à moins de 12 milliards de dollars. Ceci contribuera à faire en sorte que l'activité soit résiliente quelles que soient les conditions de marché et place ArcelorMittal en position idéale pour continuer à améliorer sa performance.

La Société avait déjà annoncé son intention de réduire ses besoins de trésorerie et d'améliorer son EBITDA en 2016. Une revue plus détaillée de la stratégie à long terme a été menée, permettant d'identifier le potentiel d'amélioration de la performance sur la période de cinq ans jusqu'à 2020.

A l'avenir, il est évident que les entreprises sidérurgiques qui combineront à la fois des actifs, une stratégie et un bilan optimales vont prospérer. Nous sommes confiants dans le fait qu'ArcelorMittal combine ces éléments et que nous sommes idéalement positionnés pour atteindre les objectifs identifiés et renforcer notre position d'entreprise sidérurgique leader au niveau mondial » .

Le Conseil d'Administration a proposé la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire aux fins de voter les résolutions nécessaires pour l'augmentation de capital. La date exacte, prévue au cours de la première moitié du mois de mars, sera confirmée en temps utile. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la présentation publiée sur le site internet de la Société corporate.arcelormittal.com

La direction d'ArcelorMittal organisera une conférence téléphonique à l'attention des investisseurs relative à ces initiatives stratégiques le :

Déclarations Prospectives

Le présent communiqué peut contenir des informations et des déclarations prospectives concernant ArcelorMittal et ses filiales. Ces informations et déclarations incluent des prévisions financières et des estimations, ainsi que leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant les plans, les objectifs et les attentes en matière d'activité future, les produits et services, et des déclarations concernant les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « croire », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », ainsi que d'autres termes similaires. Bien que la direction d'ArcelorMittal estime que les prévisions reflétées dans de telles déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières d'ArcelorMittal sont avertis que ces informations et déclarations prospectives peuvent être affectées par de nombreux risques et incertitudes, dont une grande partie est difficile à prévoir et, généralement, échappe au contrôle d'ArcelorMittal. De tels risques ou incertitudes pourraient conduire à des résultats ou évolutions significativement différents et plus défavorables que ceux qui sont formulés ou projetés, y compris implicitement, dans ces informations ou déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux discutés ou identifiés dans les documents déposés ou à déposer par ArcelorMittal auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg (« CSSF ») et de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris le rapport annuel sur Form 20-F d'ArcelorMittal déposé auprès de la SEC pour l'exercice clos le 31 décembre 2014. ArcelorMittal ne s'engage en aucun cas à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives, que ce soit suite à des informations nouvelles, des événements futurs, ou autres.

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Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières d'ArcelorMittal au sens du droit luxembourgeois et/ou de tout autre Etat Membre de l'Espace Economique Européen. Ce document ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive CE 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »), y compris toute mesure de transposition dans l'Etat Membre concerné, et ne doit pas servir de base pour un accord ou une décision d'investissement. ArcelorMittal n'a pas arrêté une décision quant à la possibilité d'offrir des valeurs mobilières ou de faire admettre des nouvelles valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. Toute offre ou nouvelle admission sera effectuée exclusivement en vertu d'un prospectus préparé à cet effet. En outre, aucune action n'a été entreprise par ArcelorMittal à l'effet de permettre une offre au public de valeurs mobilières dans des Etats membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé la Directive Prospectus autres que le Luxembourg, les Pays-Bas, la France et l'Espagne (chacun, un « État Membre Concerné »). S'agissant des Etats Membres Concernés, aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces Etats Membres Concernés. En cas d'offre ou d'admission nouvelle de droits de souscription ou d'actions nouvelles tel qu'envisagé à ce jour au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France et en Espagne, un prospectus relatif aux valeurs mobilières sera préparé puis publié après approbation par la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg (« CSSF ») et après qu'il ait été passeporté aux Pays-Bas, en France et en Espagne suivant la notification aux autorités compétentes de ces différentes juridictions. Toute décision d'acheter, souscrire ou d'acquérir tout droit de souscription ou toute action nouvelle d'ArcelorMittal devrait être prise uniquement en vertu du prospectus relatif aux valeurs mobilières (si un tel prospectus est publié par ArcelorMittal en temps utile), qui sera disponible pour être téléchargé sur le site internet d'ArcelorMittal (corporate.arcelormittal.com ). Des copies du prospectus seront ensuite également disponibles gratuitement, sur demande, au 26, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

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ArcelorMittal a déposé une déclaration d'enregistrement (qui comprend un prospectus) auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC ») pour l'offre auquel le présent communiqué est lié. Avant d'investir, afin d'obtenir davantage d'informations sur ArcelorMittal et cette offre, le lecteur est invité à consulter le prospectus inclue dans la déclaration d'enregistrement susmentionnée, le supplément au prospectus qu'ArcelorMittal prévoit de déposer auprès de la SEC, ainsi que les autres documents qu'ArcelorMittal a déposé ou déposera auprès de la SEC. Une fois déposés, ces documents seront disponibles gratuitement sur EDGAR sur le site de la SEC (www.sec.gov ). En outre, ArcelorMittal, toute banque garante ou tout intermédiaire participant à l'offre pourra vous envoyer le prospectus une fois déposé si vous le demandez par écrit ou en téléphonant à ArcelorMittal, à ArcelorMittal USA LLC, 1 South Dearborn Street, 19th Floor, Chicago, IL 60603, Attention : Ms. Lisa M. Fortuna, Manager, Investor Relations, numéro de téléphone : (312) 899-3985.

[1]Sous réserve de l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui sera convoquée à cet effet.
[2]Le prix de souscription étant libellé en euros, le montant de l'augmentation de capital correspondra à l'équivalent en euro de 3 milliards de dollars à la date de lancement de l'opération. Le montant exact de l'augmentation de capital en dollars dépendra du taux de change à la date de réalisation de l'opération.
[3]Structurée avec des droits de souscription extra-statutaires.

À propos d'ArcelorMittal

ArcelorMittal est le numéro un mondial de l'exploitation sidérurgique et minière, avec une présence dans 60 pays et une empreinte industrielle dans 19 pays. Guidés par une philosophie visant à produire un acier sûr et durable, nous sommes le principal fournisseur d'acier de qualité des grands marchés sidérurgiques mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage, soutenus par un département de recherche et développement d'envergure mondiale et d'excellents réseaux de distribution.

Grâce à nos valeurs fondamentales que sont le développement durable, la qualité et le leadership, nous agissons de manière responsable en ce qui concerne la santé, la sécurité et le bien-être de notre personnel, de nos cotraitants et des communautés au sein desquelles nous opérons.

Pour nous, l'acier est la trame de la vie, au cœur du monde moderne, utilisé dans les voies ferrées, les véhicules et les machines à laver. Nous recherchons et produisons des technologies et solutions basées sur l'acier qui rendent grand nombre des produits et composantes que le monde utilise dans la vie de tous les jours plus éco énergétiques.

Nous sommes l'un des cinq premiers producteurs mondiaux de minerai de fer et de charbon métallurgique et notre activité minière tient une place essentielle dans notre stratégie de croissance. Grâce à la diversité géographique de notre portefeuille d'actifs miniers de fer et de charbon, nous bénéficions d'une position stratégique nous permettant d'approvisionner notre réseau d'aciéries et le marché mondial externe. Si nos exploitations sidérurgiques sont d'importants clients, l'approvisionnement du marché externe augmente de pair avec notre croissance.

En 2014, ArcelorMittal a enregistré un chiffre d'affaires de 79,3 milliards de dollars pour une production d'acier brut de 93,1 millions de tonnes, avec une production propre de minerai de fer de 63,9 millions de tonnes

Les actions d'ArcelorMittal sont cotées sur les marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Luxembourg (MT) et sur les bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: http://corporate.arcelormittal.com.

La Sté ArcelorMittal SA a publié ce contenu, le 05 février 2016 et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés non remaniés et non révisés, le 05 février 2016 06:06:04 UTC.

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