BONDS : Arkema émet 300 mlns d'euros d'obligations hybrides avec un coupon de 1,5%
Le 14 janvier 2020 à 19:08
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de chimie Arkema a annoncé mardi avoir placé pour 300 millions d'euros d'obligations hybrides, à durée indéterminée. Ces titres sont assortis d'un coupon de 1,5% jusqu'à la date de première option de remboursement anticipé, fixée à un horizon de six ans à compter de la date d'émission. "En profitant de conditions de marché favorables et à la suite de sa précédente opération de refinancement hybride en juin 2019, le groupe s'offre ainsi la possibilité de refinancer le solde de 300 millions d'euros de ses obligations hybrides à durée indéterminée", a souligné Arkema dans un communiqué. Ces obligations restantes comportent une première option de remboursement anticipé en octobre 2020 et portent un coupon de 4,75%. (fschott@agefi.fr) ed: LBO
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,4%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,3%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,4%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2023, le groupe dispose de 148 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,8%), Europe (26,6%), Etats-Unis-Canada-Mexique (36,5%), Chine (11%), Asie (12,6%) et autres (5,5%).