BONDS : Arkema rachète pour 400 mlns d'euros d'obligations hybrides
Le 14 juin 2019 à 07:56
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de chimie Arkema a annoncé vendredi le succès de son offre de rachat plafonnée à 400 millions d'euros portant sur ses obligations hybrides à durée indéterminée supersubordonnées, assorties d'un coupon de 4,75% et comportant une première option de remboursement anticipé le 29 octobre 2020, émises le 29 octobre 2014. Le prix de rachat est de 106,137%, a précisé Arkema. Dans le même temps, le groupe va émettre pour 400 millions d'euros d'obligations hybrides à durée indéterminée supersubordonnées comportant une première option de remboursement anticipé au gré de la société après 5,25 ans, assorties d'un coupon fixe de 2,75% jusqu'à cette échéance. (adore@agefi.fr) ed: LBO
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,4%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,3%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,4%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2023, le groupe dispose de 148 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,8%), Europe (26,6%), Etats-Unis-Canada-Mexique (36,5%), Chine (11%), Asie (12,6%) et autres (5,5%).