Assystem : étudie l’opportunité de participer à une levée de fonds par Assystem Technologies Groupe

Assystem étudie l'opportunité de participer à une levée de fonds propres par Assystem Technologies Groupe

Paris, le 18 décembre 2017, 8h00 - Assystem S.A. (Code ISIN : FR0000074148 - ASY) annonce qu'elle a décidé d'étudier l'opportunité de participer, en sa qualité d'actionnaire à 39,24% d'Assystem Technologies Groupe (« Assystem Technologies »)1, au financement de l'acquisition potentielle par une filiale d'Assystem Technologies de la société SQS Software Quality Systems AG (« SQS »), société cotée sur l'Alternative Investment Market du London Stock Exchange, au travers d'une offre publique d'achat lancée le 15 décembre, dont le succès est conditionné notamment à (a) l'obtention d'au moins 75% du capital et des droits de vote de SQS et (b) l'autorisation de l'opération eu égard aux règles applicables en Allemagne et en Autriche en matière de contrôle des concentrations sans que soit engagée une seconde phase d'investigation (l'« Offre Publique »).

La participation d'Assystem se ferait par souscription à une augmentation de capital d'Assystem Technologies (pour 50% du montant investi par Assystem) et à une émission par Assystem Technologies d'obligations convertibles (pour les autres 50% du montant investi). Elle pourrait représenter, compte tenu des engagements contractuels d'Assystem vis-à-vis de ses banques de financement, un montant allant jusqu'à 60,72 millions d'euros, portant ainsi l'investissement total d'Assystem dans les fonds propres et quasi-fonds propres d'Assystem Technologies d'un montant de 124,28 millions d'euros à un total pouvant aller jusqu'à 185 millions d'euros (dont 50% en capital et 50% en obligations convertibles).

Dans l'hypothèse où Assystem Technologies, au travers de sa filiale, acquerrait à l'issue de l'Offre Publique et de transactions subséquentes 100% du capital de SQS au prix par action SQS proposé dans le cadre de l'Offre Publique2, un tel investissement complémentaire réalisé par Assystem à hauteur de 60,72 millions d'euros aurait pour conséquence de porter son pourcentage de détention du capital d'Assystem Technologies et des obligations convertibles émises par Assystem Technologies à environ 38,2%, sur la base des informations et simulations de financement communiquées par Assystem Technologies.

Un Conseil d'Administration d'Assystem est convoqué pour le 21 décembre après-midi à l'effet de délibérer sur le principe de la participation d'Assystem à une éventuelle levée par Assystem Technologies de fonds propres et quasi-fonds propres dans le cadre de l'Offre Publique et du montant maximal de cette participation. Assystem fera connaître par voie de communiqué de presse les décisions prises à cet égard par son Conseil d'Administration à l'issue de sa réunion.

1 Assystem Technologies, société contrôlée par la société d'investissement privé Ardian, a acquis le 28 septembre 2017 la division de R&D externalisée Global Product Solutions (« GPS ») d'Assystem, cette dernière restant associée au développement de GPS du fait de sa participation au capital d'Assystem Technologies à hauteur de 39,24% (voir le communiqué Assystem en date du 28 septembre 2017 : « Assystem SA finalise la cession à Ardian du contrôle de GPS, sa division de R&D externalisée »). 2 Le communiqué de presse relatif à l'Offre Publique diffusé le 15 décembre 2017 par Assystem Technologies indique que les détails de l'Offre Publique peuvent être consultés dans l'annonce postée sur le site internet de SQS (www.sqs.com/en/offer.php).

A PROPOS D'ASSYSTEM

Assystem est un groupe international d'Ingénierie. Au cœur de l'industrie depuis 50 ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long de leur cycle de vie. Assystem S.A. est cotée à Euronext Paris.

Plus d'informations surwww.assystem.com Retrouvez Assystem sur Twitter : @AssystemCONTACTS

Philippe Chevallier

Directeur général délégué Finances Tél. : 01 55 65 03 10

Anne-Charlotte Dagorn Directrice de la Communicationacdagorn@assystem.com

Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret

Relations investisseurs - Komodoagnes.villeret@agence-komodo.com Tél. : 06 83 28 04 15