PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Atos a annoncé lundi la cession de l'essentiel de sa participation dans son ex filiale Worldline en marge du rapprochement de ce dernier avec le spécialiste des terminaux de paiement Ingenico.

Atos prévoit de vendre environ 23,9 millions d'actions Worldline, représentant environ 13,1% du capital, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, a indiqué le groupe dans un communiqué.

A l'issue de ce placement, Atos ne détiendra plus qu'environ 7 millions d'actions Worldline sous-jacentes à des obligations, soit 3,8% du capital, et pourrait solder cette participation dans le cas d'un échange de l'intégralité des obligations.

Le groupe a par ailleurs précisé que Bpifrance Participations s'était engagé à acquérir 4 millions d'actions Worldline dans le cadre du placement privé, dont les conditions définitives seront annoncées "au plus tard le 4 février 2020". Bpifrance Participations se réserve la faculté d'acquérir plus d'actions Worldline, sans garantie d'allocation, a précisé Atos.

Dans un communiqué distinct, Atos a indiqué qu'il soutenait le projet d'offre publique d'échange présenté ce lundi par Worldline sur Ingenico. Atos a ajouté qu'il voterait en faveur des résolutions nécessaires à la mise en œuvre de l'opération lors de l'assemblée générale de Worldline, à hauteur de la participation qu'il détiendra à ce moment-là.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire