Atos annonce le succès de son émission obligataire de 1,8 milliard d'euros en trois tranches :

700 millions d'euros à 3,5 ans avec un coupon de 0,75 %

750 millions euros à 6,5 ans avec un coupon de 1,75 %

350 millions euros à 10 ans avec un coupon de 2,50 %

Paris, 5 novembre 2018 - Atos, un leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui avoir finalisé avec succès le placement de son émission obligataire de 1,8 milliard d'euros le 31 octobre 2018.

Avec cette opération en trois tranches, Atos profite de l'effet positif de l'annonce de son rating inaugural BBB+ par S&P Global pour saisir une courte fenêtre de marché et lever un total de 1,8 milliard d'euros.

Les produits de l'opération seront principalement utilisés pour refinancer le Prêt Relais de 1,6 milliard d'euros mis en place en juillet 2018 dans le cadre du financement de l'acquisition de Syntel.

Le livre d'ordres final s'est élevé à 4,6 milliards d'euros avec plus de 285 investisseurs différents. Ce haut niveau de sursouscription a permis à Atos d'augmenter la taille de la transaction et de réduire le coût des obligations à un niveau inférieur aux prix initialement annoncés. Cette sursouscription témoigne également de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité de crédit du Groupe.

Les obligations seront admises à Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison, qui devrait être le 7 novembre 2018, sous réserve d'approbation du prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers (apposition du visa).

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A propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 120 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Cloud, de la Cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit à travers sa Digital Transformation Factory des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise marché, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans tous leurs secteurs d'activités. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, Unify et Worldline. Atos est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

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