(Actualisation: déclarations du directeur financier Elie Girard lors d'une téléconférence)

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- Le groupe de services numériques Atos a annoncé dimanche soir l'acquisition de l'américain Syntel pour un montant de 3,4 milliards de dollars afin de renforcer son empreinte sur le continent américain.

"Il s'agit de la plus importante acquisition d'Atos depuis le rachat de (la branche informatique, ndlr) de Siemens" en 2011, a déclaré le directeur financier du groupe, Elie Girard, lors d'une téléconférence.

Le prix payé par Atos, de 41 dollars par action, correspond à une prime de 14% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action Syntel sur les 30 derniers jours, a indiqué le groupe français.

Ce prix représente par ailleurs environ 14,7 fois le résultat opérationnel (EBIT) des 12 derniers mois de Syntel, a précisé Elie Girard, soit un niveau "légèrement supérieur" à celui d'Atos, "ce qui est justifié par le taux de croissance de l'actif et son taux de marge", a-t-il ajouté. "Le prix nous semble tout à fait juste et en ligne avec notre discipline financière", a-t-il également affirmé.

La finalisation de la transaction est prévue avant la fin d'année 2018. La transaction sera financée par un emprunt auprès des banques BNP Paribas et JPMorgan. "Cette transaction est en ligne avec la politique financière d'Atos avec un ratio de levier financier net proforma fin Juin 2018 de l'ordre de 1,6 fois", a expliqué Atos. "Le nouveau groupe maintiendra un solide profil de liquidité et une flexibilité financière et a pour objectif un désendettement rapide lors des deux prochaines années, grâce à la génération anticipée du flux de trésorerie disponible", a ajouté la société française.

Effet relutif à compter de 2019

Atos s'attend à ce que cette transaction génère dès 2019 une relution à deux chiffres du bénéfice net par action, hors impact lié à l'allocation du prix d'acquisition et aux coûts d'acquisition et de mise en place des synergies. Une fois l'ensemble des synergies accomplis, d'ici à trois ans, cette relution devrait passer à plus de 20%, a indiqué Elie Girard.

Le groupe français anticipe par ailleurs des synergies de coûts de 120 millions de dollars d'ici à 2021, grâce notamment à des économies d'échelles et à la plateforme offshore de Syntel, ainsi que des synergies de revenus de 250 millions de dollars d'ici à 2021 - dont la moitié devrait être réalisée en 2020 - grâce à des opportunités de ventes croisées.

Syntel a publié en 2017 un chiffre d'affaires de 924 millions de dollars, dont 89% a été réalisé en Amérique du Nord, pour une marge opérationnelle de 25%, "l'une des plus élevée au monde" selon Elie Girard. Le groupe, qui compte environ 23.000 collaborateurs, doit permettre à Atos de "renforcer de manière significative sa division Business & Platform Solutions en Amérique du Nord, lui permettant d'offrir à sa base de clients existants des services digitaux à forte valeur ajoutée dans différents secteurs, tels que la banque, les services financiers, la santé, la distribution, la logistique, l'industrie et l'assurance", a fait valoir le groupe français.

Il s'agit de fait pour Atos de se diversifier aux Etats-Unis, pays où son activité est concentrée à environ 85% sur les infrastructures. "Nous créons une véritable deuxième jambe" dans ce pays, a déclaré Elie Girard.

Fusion de droit américain

La transaction est structurée sous la forme d'une fusion de droit américain entre Syntel et Atos qui nécessite plus de 50% des actions en circulation pour être réalisée. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé l'opération le 20 juillet et "un engagement de vote a été signé par des actionnaires de Syntel comprenant les fondateurs et représentant un total de 51% des actions en circulation", a précisé Atos.

Le groupe français va faire rentrer le directeur général de Syntel, Rakesh Khanna, au sein de son comité exécutif.

"Je suis extrêmement fier d'annoncer le projet d'acquisition de Syntel, un leader du digital créé il y a 38 ans. Cette opération constitue une étape majeure du développement du groupe en adéquation totale avec nos priorités stratégiques", a déclaré Thierry Breton, le PDG d'Atos, cité dans un communiqué.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

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